Finanzberater

Mit dem modular aufgebauten Haftungsdachpaket „FAM HD easy“ will der Vermögensverwalter Finet Asset Management (FAM), eine Tochter des Marburger Maklerpools Finet, eine Alternative für Vermittler ohne Zulassung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) bieten.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister, zu dem unter anderem der Maklerpool Jung, DMS & Cie  gehört, hat im dritten Quartal sein Ergebnis gegenüber den Vorquartalen deutlich verbessert. In den ersten neun Monaten erreichten die Umsatzerlöse ein Rekordhoch. Für das vierte Quartal ist das …

Kennen Sie diese Sorte Verkäufer, die gegenüber ihren Kunden nicht enden wollende Monologe hält? Dieser Verkäufertyp stellt keine Frage nach dem Bedarf. Er hat kein aufrichtiges Interesse an den Wünschen des Kunden und - wen wundert es - er erzielt bemitleidenswert wenig Abschlüsse in der …

Cash befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung im Vertrieb und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Aktuell hat sich die Stimmung weiter verbessert. Das Produkt Bausparen / Baufinanzierung hat seinen Spitzenplatz an die Kapitalanlage-Immobilien abgegeben.

In der privaten Krankenversicherung (PKV) 2011 setzten die unabhängigen Vermittler ihre Erfolgsgeschichte fort - allerdings hat sich die Neugeschäftserwartung im Vollversicherungsmarkt deutlich eingetrübt. Das ergab die aktuelle Vertriebswege-Survey der Unternehmensberatung Towers Watson.

Der Einsatz neuer Medien in der Finanzdienstleistungsbranche rückt immer mehr in den Fokus der Versicherungskunden, so die aktuelle Studie „Kundenmonitor Assekuranz 2012“ des Marktforschungsinstituts You Gov. Vor allem junge Vermittler haben sich demnach schon auf diesen Trend …

Die wirklich umsatzträchtigen Geschäfte werden immer noch persönlich angebahnt, meint Vertriebsexperte Roger Rankel und erklärt, warum Sie sich vom Social-Media-Hype nicht beirren lassen sollten.

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg hat die Berufung des Kaffee- und Einzelhändlers gegen ein Urteil des Landgerichts (LG) Hamburg zurückgewiesen. Dem Hamburger Unternehmen war vom LG verboten worden, über sein Internetportal Versicherungen und Finanzdienstleistungen anzubieten.

Mehr als die Hälfte der Eltern und Großeltern haben bereits für die Absicherung der langfristigen Entwicklung ihrer (Enkel-)Kinder vorgesorgt, so die Studie „Kindervorsorge 2012“ des Marktforschungsinstituts You Gov. Knapp 40 Prozent der Befragten halten ihre aktuelle Absicherung demnach …

Der Kölner Versicherer bietet eine Software-Lösung, die Makler bei der Fondsberatung unterstützen soll. Neben dem Zugang zu allen Fondsplattformen gehören auch Beratungsdokumentation und Plausibilitätsprüfung zum Angebot der „Gothaer Fonds-Station“.

Der Bonner Allfinanzvertrieb Global-Finanz konnte seine Zahlen im Geschäftsjahr 2011/2012 (Juli 2011 bis Juni 2012) erneut verbessern. Die Provisionserlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent, der Umsatz nahm von 33,57 Millionen Euro auf 35,17 Millionen zu.