Finanzberater

Wie viel Führung braucht der Vertrieb? Eine altbekannte - aber oftmals unzureichend beantwortete Frage. Führungskräfte im Versicherungsvertrieb sollten bedenken, dass selbständige Kaufleute nicht wie Angestellte zu führen sind. In jedem Fall gilt: Weg von der Betonung extrinsischer Anreize, …

Der Wieslocher Finanzdienstleister hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verbuchen. Deutliche Rückgänge meldet MLP indes beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und beim Konzernüberschuss.

Sogenannte "Alte Hasen" mit einer Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) dürfen ihre MaBV-Prüfberichte zum Nachweis der lückenlosen Tätigkeit nachreichen, das berichtet der Berliner Rechtsanwalt Norman Wirth unter Berufung auf ein aktuelle Gerichtsentscheidung.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) hält den aktuellen Entwurf des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) für Beratungsprotokolle für mangelhaft. Grundsätzlich unterstütze der Verband die Idee, konkrete Mindeststandards für ein Beratungsprotokoll zu setzen.

Der Kölner Finanzdienstleister OVB konnte in den ersten neun Monaten des Jahres seine Umsätze und das operative Ergebnis (Ebit) steigern. Insbesondere in der Region Süd- und Westeuropa erhöhten sich Gesamtvertriebsprosisionen und Ergebnis.

Als häufigste Hürden für eine ganzheitliche Beratung geben Versicherungsvermittler "fehlendes Interesse des Kunden" sowie "hohen Zeitaufwand" an. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeitsvertrieb 2014" des Marktforschungsinstituts YouGov. …

Auf einem Symposium des BMJV hat sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) für eine Beibehaltung der derzeitigen Beratungs- und Dokumentationspraxis im Versicherungsbereich ausgesprochen. Eine Standardisierung der Beratungsprotokolle sei nicht zielführend.

Die Bundesregierung stellt die Regeln für Beratungsprotokolle auf den Prüfstand. Auch der deutsche Fondsverband BVI fordert eine bessere Dokumentation und gleiche Pflichten für alle Produktgruppen.

Die Auswirkungen des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) sind bislang nur in der Glaskugel zu beobachten - doch auch das führt zu ersten Erkenntnissen. Laut einer aktuellen Umfrage erwartet die Mehrheit der Makler die Umwandlung von Abschluss- in Bestandsprovisionen – allerdings grassiert …

Ob eine Lebens- oder Rentenversicherung (LV/RV) abgeschlossen wird, hängt maßgeblich vom persönlichen Kontakt mit dem Berater ab. Bleibt dieser aus, fällt die Abschlussquote um rund 30 Prozentpunkte geringer aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Marktforschungs- und …