Finanzberater

Die Stimmung der Finanzberater im Vertrieb von Wertpapieren hängt an der Kursentwicklung des Dax, so die Privatbank HSBC Trinkaus in einer Pressemitteilung. Dies zeige die Zeitreihe einer monatlichen Umfrage des Fachmagazins "Der Zertifikateberater (DZB)", die die Entwicklung von Beraterstimmung …

Die Sicherung des finanziellen und sozialen Status Quo in schlechten Zeiten ist aktuell das wichtigste Thema in der Finanzberatung, so die aktuelle Sommerstudie 2013 des Kasseler Finanzvertriebs Plansecur. Auf Rang zwei folgt demnach das Thema "Inflationsschutz".

Der Versicherer Canada Life hat seine Beratungssoftware "Vorsorgeplaner" um zwei neue Module erweitert. Neben eines Tools zur Wiederanlageberatung stellt Canada Life einen Rechner bereit, der Berater beim Erstellen von Kollektivangeboten in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) helfen soll.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. (AfW) hat sich gegen eine Provisionsdeckelung bei Lebensversicherungen ausgesprochen. Frei ausgehandelte Provisionen seien Bestandteil der freien Marktwirtschaft. Zudem gefährde die Begrenzung der Vergütung auch die Beratungsqualität.

Der Oberurseler Maklerpool BCA wendet sich gegen Vorschläge einer GDV-Offensive, die freie Vermittler durch eine Provisionsdeckelung erheblich benachteiligen würde.

Wie der Bonner Finanzvertrieb Global-Finanz mitteilt, hat er im ersten Halbjahr 2013 ein Plus bei den Provisionserlösen erzielt. Global-Finanz zeigt sich zuversichtlich, dass sich diese positive Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte 2013 fortsetzt.

Der Illertissener Maklerverbund hat sein Maklerservicecenter weiter ausgebaut. Die multifunktionale Beratungsplattform wurde zum 1. August 2013 um ein Berechnungstool zur DWS Riester Rente Premium ergänzt. Das Beratungstool soll den Abwicklungsprozess vereinfachen.

Mit einem Mausklick eine Überweisung abzuschicken, sorgt bei vielen für Unbehagen, so eine Studie des Hightech-Verbands Bitkom. Mehr als jeder dritte Internetnutzer (38 Prozent) fühlt sich demnach durch Betrug beim Online-Banking bedroht.

Der Dortmunder Versicherer Continentale hat seinen Service für Makler in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) erweitert. Wechselt ein Arbeitnehmer mit einer Direktversicherung der Continentalen den Job, soll ein Internetportal die Übertragung der Police erleichtern.

Was haben Silvester und die Einwände Ihrer Kunden gemeinsam? Sie sind beide so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deshalb sollten Sie sich auf Aussagen wie "Wir haben da schon jemanden" und "Die Prämie ist mir nicht hoch genug" genauso optimal vorbereiten wie auf den letzten Tag des …

Das aktuelle Zinstief kostet die Deutschen bares Geld, warnt das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Um der realen Vermögensentwertung entgegenzuwirken, empfiehlt das FPSB Deutschland, sich an einen professionellen Finanzberater zu wenden.

Die britische Fondsgesellschaft M&G, London, hat Daniel White zum Fondsmanager des M&G North America Value Fund ernannt.

Die Deutschen sparen durchschnittlich rund 100 Euro weniger, als sie es für erforderlich halten, so eine Umfrage von TNS-Infratest im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Schuld an der Sparlücke sei vor allem der Niedrigzins.

Die EU plant, Bonuszahlungen für Banker zu deckeln. Ein Viertel der Geldinstitute in Europa reagiert darauf, indem sie die Fixgehälter betroffener Mitarbeiter bereits 2013 erhöhen. Im kommenden Jahr wird die Quote bei 57 Prozent liegen.