Finanzberater

Feigheit, Angst und Ausreden sind aus dem Verkauf nicht wegzudenken: Drücken vor der Neukundenansprache, Abducken vor vermeintlich Höhergestellten, feuchte Hände vor der Präsentation. Da wird gebuckelt und geschmeichelt, nur um den Kunden zu kriegen. Wie ich das finde? Schlichtweg …

Die Qualität der Bankberatung bei Regionalbanken ist insgesamt gut, so eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Dennoch ist demnach die Analyse der Kundenbedürfnisse immer noch häufig unzureichend.

Die Mehrheit der Vermittler aus Ausschließlichkeitsorganisationen (AO) sind  mit ihrer Gesellschaft zufrieden, so eine Studie des Netzwerks Advila. Allerdings ist demnach der Anteil der sich einen Wechsel vorstellen kann deutlich gestiegen.

60 Prozent der Bundesbürger glauben, sich im Alter deutlich einschränken zu müssen, so der "Sparerkompass Deutschland 2013" der Bank of Scotland. Trotzdem betreibt demnach jeder zehnte Deutsche keine Altersvorsorge.

Finanzvertriebe hatten auch 2012 mit den Auswirkungen von Eurokrise und Regulierungen zu kämpfen. Das erschwerte es vor allem kleineren und spezialisierten Vertrieben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, wie die aktuelle Cash.-Hitliste der Vertriebe offenbart.

Die Schuldenkrise im Euroraum hält europäische Anleger vom Aktienkauf ab, so eine aktuelle Studie der Comdirect Bank. Besonders groß ist die Verunsicherung durch die Eurokrise demnach bei Anlegern aus Italienern, Frankreich und den Niederlanden.

Das Brancheninstitut Prozessoptimierung (Bipro e.V.) hat das Projekt "Marktprozesse zur Schadenbearbeitung" ins Leben gerufen. Ziel ist die Optimierung der Prozesse zur Schadenbearbeitung zwischen Versicherer und Vermittler. Ein Kickoff-Meeting soll im September stattfinden.

Die Schweizer Credit Suisse lanciert mit der US-Gesellschaft Cushing MLP Asset Management den "Credit Suisse MLP Index Fund" (IE00B9CQHY16), mit dem Anleger in US-Energieinfrastruktur investieren können.

Die Fidal AG, unabhängiger Vermögensverwalter für Privatkunden seit 1997, ermöglicht ihren Kunden seit diesem Jahr zusätzlich die Depotführung über die Münchner V-Bank AG.

Der Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V. (Votum), moniert, dass der Nutzen des AIFM-Umsetzungsgesetzes in keinem Verhältnis zur bürokratischen Belastung stehe.

Cash. befragt monatlich Finanzvertriebe und Maklerpools zur Stimmung beim Produktabsatz. In der aktuellen Erhebung hat das neu hinzugefügte Produkt Pflegeversicherung den ersten Platz eingenommen.

Ralf Weißenfels, Geschäftsführer von Argus Pension Consult, spricht in Cash. über die Fallstricke, die Vermittler in der bAV-Beratung drohen und erläutert, wie die Rahmenbedingungen für die Betriebsrente verbessert werden können.

Der Absatzindex im Geschäftskundenbereich ist im Vergleich im zweiten Quartal 2013 erneut gesunken, so das "Makler-Absatzbarometer" des Marktforschungsinstituts You Gov. Assistance-Leistungen bleiben demnach weiterhin ein wichtiger Bestandteil für den Vertriebserfolg der Makler.

Über ein Jahr lang zeigten die Kurse an den Aktienbörsen nach oben. In den letzten Wochen ist die Unruhe zurückgekehrt. Handelt es sich nur um eine Verschnaufpause? Wie können Finanzberater unterschiedliche Kundentypen jetzt beraten? Gastbeitrag von Thomas Klein, Head of Marketing & …