Finanzberater

Eine aktuelle Forsa-Studie im Auftrag von Cosmos Direkt offenbart großes Sicherheitsbedürfnis der Deutschen beim Thema Altersvorsorge.

Am 16. und 17. September findet der Kongress "kontakte 2014: Financial Planning Praxis" des IPWM Institut für Private Wealth Management im Atrium Hotel statt. Die wissenschaftliche Leitung liegt beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School unter der Verantwortung von Prof. Dr. Rolf …

Der Erftstadter Maklerpool Fondsnet hat die hauseigene Online-Plattform um die Software "Portfolio Builder" erweitert. Das Beratungstool soll Portfolios optimieren, die sich aus diversen Investmentfonds zusammensetzen.

Die staatlich geförderte betriebliche Altersversorgung hat gerade in kleinen Unternehmen noch nicht überall die gewünschte Durchdringungsquote erreicht. Was sind die Gründe hierfür?

Die DKM findet vom 28. bis 30. Oktober 2014 in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Das Rahmenprogramm bilden 15 verschiedene Kongresse sowie zahlreiche Workshops. Neu in diesem Jahr sind die Themen LVRG, Altersvorsorge, Maklerrecht, Moderner Innendienst und Private Pflegevorsorge.

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VUV) hat eine eigene Ombudsstelle eingerichtet. Sie soll außergerichtlich und kostenfrei Konflikte zwischen Verbrauchern und dem Verband angeschlossenen Vermögensverwaltern schlichten.

Aktuell versuchen sogenannte Anlegerschutzanwälte gebundene Vermittler des Infinus-Haftungsdachs wegen Falschberatung haftbar zu machen. Warum diese Vorwürfe zwar keine rechtliche Grundlage haben, für Vermittler dennoch Risiken bergen, erläutert Rechtsanwalt Dr. Martin Andreas …

Die Kölner Versicherung hat eine Broschüre zum Thema Pflege veröffentlicht, die Makler die wichtigsten Informationen für die Beratung liefern soll. Laut Gothaer werden eigene Produkte darin nicht beworben. Ebenso steht demnach ein neutraler Vergleichsrechner zur Verfügung.

Oliver R. Sperl ist ab sofort als weiterer Geschäftsführer und Vertriebschef für Lange Assets & Consulting tätig. Die Hamburger Vermögensverwaltung will mit seiner Unterstützung die Betreuung und Akquisition von Privatkunden, Stiftungen und institutionellen Mandaten intensivieren.

Wie Fondsnet mitteilt, ist Marc Luka (48) zum 1. August 2014 als Vertriebsleiter in das Unternehmen eingetreten. Als Fondsvertriebs-Experte soll Luka demnach den Maklerpool beim weiteren Ausbau des Leistungskatalogs unterstützen.