Finanzberater

Der Filialvertrieb des Lübecker Finanzdienstleisters Dr. Klein wird künftig nach den beiden Produktsparten Versicherungen und Finanzierungen separat geleitet. Durch die Umstrukturierung sollen Synergieeffekte nutzbar werden.

Die Gothaer Lebensversicherung bietet ihren Kunden ab sofort eine rückwirkende Wechselmöglichkeit für neu abgeschlossene Verträge. Dieses Angebot berechtigt Kunden, ihre Tarife rückwirkend ab Versicherungsbeginn in die betreffenden Unisex-Tarife umzuwandeln.

Finanzanlagenvermittlergesetz: Bereits Anfang Juni ändern sich entscheidende Rahmenbedingungen für den Fondsvertrieb. Die Berater sollten gewappnet sein.

Gedächnistraining-Übungen: Nie wieder wichtige Geschäftstermine verpassen – fantasievolles Kopf-Kino ist eine echte Hilfe, und Zahlensymbole sowie kreatives Denken bilden dafür die wichtigsten Grundlagen.

Seit über zwanzig Jahren beraten Finanzexpertinnen erfolgreich hauptsächlich die weibliche Klientel. Im Vertrieb sind Frauen dennoch unterrepräsentiert. Cash. hat mit Finanzberaterinnen über die Männerdomäne Finanzvertrieb, Netzwerke für Frauen und eine gesetzliche Frauenquote gesprochen.

Vermittler, die das Ziel einer bedarfsgerechten Beratung ihrer Kunden verfolgen, sollten sich auf Qualitätsprodukte konzentrieren. Die werden aber nicht immer von den großen Finanzkonzernen angeboten. Wer sich außerhalb der etablierten Produktpalette auf die Suche macht, hebt sich von der …

Der Berufsverband deutscher Honorarberater hat sich auf einen Verhaltenskodex für Honorarberater geeinigt. Herzstück des Kodizes ist die Verpflichtung seitens der Berater des BVDH weder von Produktanbietern noch von Vertrieben Provisionszahlungen entgegenzunehmen. Um dem Kodex mehr Schlagkraft zu …

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute plädiert für den Erhalt des Provisionssystems bei der Finanzberatung und kritisiert gleichzeitig die Förderung der Honorarberatung seitens der Politik. Zudem warnt der Verband vor hohen Umstellungskosten, sollte sich die Honorarberatung …

Beim zweiten „Jungmakler-Award“ wird ein Fokus auf die Betreuung der Teilnehmer gelegt. Hierzu bietet die Deutsche Maklerconsult allen Teilnehmern ein kostenloses Beratungsangebot. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist noch bis Ende Juni möglich.

Auf dem diesjährigen WMD-Vertriebsgipfel stand die Transparenzinitiative der Finanzbranche, die Notwendigkeit eines Finanz-TÜVs und der Trend Honorarberatung im Vordergrund. Im Nachhinein wurde die Konstruktivität des Gipfels von vielen Partizipanten positiv hervorgehoben.

Wulf Ulrich Schütz, Finanzvorstand der Aragon AG, scheidet zum 31. Mai 2012 aus dem Unternehmen aus, um kurzfristig eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Das Finanzressort wird zukünftig wieder von Ralph Konrad verantwortet, der das Ressort bereits bis 2010 leitete.