Finanzberater

Infolge der EU-Vermittlerrichtlinie IMD 2 wird sich der Anteil abhängig beschäftigter Außendienstmitarbeiter in den kommenden zehn Jahren um die Hälfte steigern, so eine Markteinschätzung des Hamburger Beratungshauses Steria Mummert Consulting.

Der Hamburger Maklerpool erweitert sein Angebot. Mit dem "Finanzierungsservice" richtet sich Maxpool hauptsächlich an Makler, die sich bisher mit der Baufinanzierung wenig oder gar nicht befasst haben. Je nach Bedarf umfasst der Service das Backoffice oder die komplette Kundenberatung.

Laut einer Studie, die das Meinungsforschungsinstitut Infas im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) durchgeführt hat, ist das Vertrauen der Verbraucher vor allem im Finanzbereich gering.

Für seine Beratungssoftware "Konzeptberatung" wurde der Kölner Versicherer in der Kategorie "Ganzheitliche Beratung" zum dritten Mal hintereinander mit dem Eisenhut-Award in Silber ausgezeichnet. Insbesondere die Fortschritte in der Anwenderunterstützung seien erstaunlich.

Die Neigung der Bundesbürger zu sparen ist im März und April 2013 leicht angestiegen, so der aktuelle Spar- und Konsumindex der Quickborner Direktbank Comdirect. Demnach legen die Deutschen monatlich rund 161 Euro auf die hohe Kante.

Bei Rechtsschutzversicherungen gibt es erhebliche Unterschiede bei Preisgestaltung und Leistungsumfang, so eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Der Düsseldorfer Versicherer Arag konnte demnach mit den günstigsten Tarifen überzeugen.

Verkaufshilfen sind für die Finanz- und Versicherungsberatung unverzichtbar. Cash. hat mit Vertrieben, Pools und Versicherern über die aktuellen Trends und die wichtigsten Hilfsmittel der Zukunft gesprochen.

Viele Finanz- und Versicherungsprodukte sind erklärungsbedürftig. Karl Werner Schmitz, Inhaber von KWS Haptische Verkaufshilfen, entwickelt daher seit über 25 Jahren Verkaufshilfen, die Kunden helfen sollen, das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes zu "begreifen".

Der auf provisionsfreie Netto-Tarife spezialisierte Versicherer Mylife hat im vergangenen Jahr deutliche Einbußen im Neugeschäft verzeichnet. So sank der laufende Jahresbeitrag des Neugeschäfts um ein Drittel auf 2,5 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stieg um 16 Prozent auf knapp 0,8 …

Norbert Porazik, Geschäftsführer des Münchener Maklerpools Fonds Finanz spricht im Interview mit Cash.-Online über haptische und digitale Vertriebsunterstützung und die wichtigsten Verkaufshilfen 2013.

Die Interessengruppen formieren sich zum Kampf gegen die Bürgerversicherung: Neben dem Deutschen Ärztetag hat sich auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) gegen die Abschaffung des dualen Systems in der Krankenversicherung ausgesprochen.

Jeder zweite  Deutsche fürchtet, in seinem Leben einmal selbst pflegebedürftig zu werden, so eine repräsentative Studie des IMWF Instituts für Management und Wirtschaftsforschung. Eine private Pflegezusatzversicherung haben dennoch nur wenige abgeschlossen.

Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) mitteilt, hat er einen Katalog mit acht Fragen an die im Bundestag vertretenen Parteien sowie an die Piraten und AfD übergeben. Ziel ist es, den Mitgliedern des Verbands mit den Antworten eine Entscheidungshilfe für die Bundestagswahl …

Mit einer neuen App will die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ihre Geschäftspartner von der Beratung bis zum VVG-konformen Antrag unterstützen. Für den Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) "Golden BU" können Vermittler jetzt iPhone oder iPad nutzen.