Finanzberater

Wie der Münchener Maklerpool mitteilt, steht ab sofort allen Vertriebspartnern die neueste Version des CRM- und Kundenverwaltungsprogramms Venta KVM zur Verfügung. Die überarbeitete Software bietet demnach unter anderem eine Schnellsuch-Funktion und den vereinfachten Import von Vertragsdaten.

Wie der Berliner Schulnsanbieter Going Public mitteilt, besitzen die Online-Lehrgänge, die auf die Sachkundeprüfung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) vorbereiten, ab sofort Start- und Durchführungsgarantien. Die Garantien sollen die Planungssicherheit für die Vermittler erhöhen.

Unter dem Motto „Neue Welten“ startet die BIT Treuhand AG am 28. Mai 2013 ihre Frühsommer-Roadshow in Hamburg und informiert in vier weiteren Städten über neue Produkte und Rechtsfragen.

In der 16. Auflage des "Charta-Qualitätsbarometers" haben die befragten Makler die Alte Leipziger/Hallesche zum besten Versicherer über alle Sparten hinweg gewählt. Rang zwei und drei des Rankings belegen die Continentale und die Nürnberger.

Der Münchener Maklerpool bietet seinen Beratern ab sofort einen papierlosen Antrag in allen Versicherungssparten. Fonds Finanz Maklerservice hatte die elektronische Unterschrift im Januar 2013 in der Sparte Kranken eingeführt. Nun steht sie auch in den Sparten Leben und Sach zur Verfügung.

Nachdem ich in einem früheren Beitrag auf fünf Dinge hingewiesen habe, die auf Ihrer Website nichts zu suchen haben, drehen wir den Spieß jetzt um: Was ist für Ihre Webseite unverzichtbar, um Bestandskunden zum Online-Kauf zu animieren und bei der Kundenakquise zu punkten? Kolumne von Oliver …

Wie der Illertissener Maklerverbund mitteilt, hat er seine Onlineplattform Maklerservicecenter (MSC) um ein Tool zur Depotanalyse erweitert. Das kostenlose Werkzeug soll dem Berater demnach eine umfassende technische Lösung bieten und der professionellen Kundenansprache dienen.

Feuerwehrleute, Krankenschwestern und Piloten sind die vertrauenswürdigsten Berufe Deutschlands, so eine Verbraucherstudie des Magazins "Reader's Digest". Das Vertrauen der Bundesbürger in Finanzberater ist seit der letzten Erhebung gesunken. Sie liegen im Ranking nur noch knapp vor den …

Die private deutsche Kundschaft bleibt trotz Aktien-Hausse und neuen Rekordständen an den wichtigen Börsen vorsichtig. Das hat die Fondsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management anhand ihres aktuellen Investmentbarometers herausgefunden.

Wie der Wieslocher Finanzdienstleister mitteilt, sind die Gesamterlöse im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund fünf Millionen Euro gesunken. Eine positive Entwicklung vermeldet MLP jedoch im Vermögensmanagement, dort sind die Erlöse demnach deutlich gestiegen.

Wer seinen Job als Finanzberater gut machen will, muss von den Richtigen lernen, (Selbst-)Kritik umsetzen und ehrlich zu sich selbst sein. Vertriebsexperte Martin Limbeck erklärt, warum Selbstzweifel und Selbstvertrauen für den Verkaufserfolg unerlässlich sind. Gastbeitrag von Martin Limbeck, …

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Konsumentenschutz des EU-Parlaments ist gegen ein Provisionsverbot im Entwurf der neuen Versicherungsvermittlungs-richtlinie (IMD 2) und fordert zudem, dass Provisionen nur auf Nachfrage des Kunden offengelegt werden müssen.

Die Bertelsmann Stiftung und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) sprechen sich für eine Zusammenführung der gesetzlichen (GKV) und privaten (PKV) Krankenversicherung aus. Die Versicherung solle sich aus Beiträgen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und aus Steuermitteln finanzieren.

Seit dem 1. April 2013 ist der Lübecker Allfinanzdienstleister Dr. Klein neues Fördermitglied des Schulungsanbieters Deutsche Makler Akademie (DMA) mit Sitz in Wiesbaden. Durch die Förderung will das Unternehmen die qualitative gute Aus- und Weiterbildung unterstützen.