Finanzberater

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) führt zum siebten Mal seine jährliche Umfrage AfW-Vermittlerbarometer durch. Insbesondere in diesen "stürmischen Zeiten" sei eine rege Teilnahme aller Finanzdienstleister wünschenswert, so der Verband.

Die Schweizer Vermögensverwaltung Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) ist künftig auch in Deutschland aktiv. Der erste Standort der eigenen Vertriebsorganisation für das Vermögensverwaltungsgeschäft ist in München.

Die Diskussion über das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) schlägt zurzeit – auch medial – hohe Wellen. Manchmal scheint es, dass die Existenzfähigkeit der Versicherer, aber auch die Existenz der Vermittler durch die angestrebten Regulierungen gefährdet sei. Welche Veränderungen …

Die jüngsten Rekorde am Aktienmarkt stimmen auch für die zweite Jahreshälfte optimistisch. Bei der monatlichen Umfrage des Fachmagazins Der Zertifikateberater zeichnen Anlageberater in Banken und Sparkassen ein äußerst positives Bild für die wichtigsten Aktienmärkte.

Eine Veranstaltung am 30. Juni und 1. Juli in Frankfurt am Main soll aufzeigen, wie digitale Geschäftsmodelle im Retail-Banking künftig aussehen könnten. Die Strategietagung wird vom Eschborner Weiterbildungsanbieter Management-Circle ausgerichtet.

Der Wiesbadener Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) ist zertifizierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner der Brancheninitiative "gut beraten". Die doppelte Akkreditierung soll den mit JDC arbeitenden Beratern zugute kommen.

Wie der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) mitteilt, haben sich der FPSB und der European Financial Planning Association Deutschland e. V. (EFPA) zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sich die Verbände demnach für mehr Qualität in der Anlageberatung einsetzen.

Die Bereitschaft für eine Beratung zur Altersvorsorge ein Honorar zu bezahlen, ist laut einer aktuellen Umfrage mehrheitlich gering. 81 Prozent der Befragten lehnen diese Vergütungsform demnach ab. Mit steigendem Einkommen wachse auch die Bereitschaft eine Honorarberatung in Anspruch zu nehmen.

Nach vierjähriger Pause findet am 7. Juli 2014 wieder die "Honorarberater-Konferenz" des Amberger Verbunds Deutscher Honorarberater (VDH) im Sheraton Congress Hotel Frankfurt statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Deutschland wird sich in den nächsten Jahrzehnten zu einem Land der "Super Ager" entwickeln. Berater, die ihr Augenmerk auf diese immer größer werdende Zielgruppe richten, sollten auf Weiterbildung und die Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Generation 50plus setzen.