Finanzberater

Am Montag, den 18. März, fand im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf zur Honorarberatung über Finanzinstrumente statt. Der Berufsverband Deutscher Honorarberater (BVDH) kritisiert in seiner Stellungnahme das geplante Gesetz.  

Apps für Finanzberater können die Vermögensberatung tiefgreifend verändern, so eine aktuelle Studie des Schweizer Marktforschungsunternehmens My Private Banking Research. Sowohl die Berater als auch die Kunden werden demnach von der neuen Technologie substanziell profitieren.

Nach Meinung des globalen Analysehauses Cerulli Associates, Boston, empfehlen Finanzberater ihren Kunden häufig nicht adäquate Produkte.

Das Gros der Deutschen hat von staatlicher Förderung der privaten Pflegezusatzversicherung bislang noch nie gehört, ergab eine repräsentative Umfrage des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov.

Online-Medien werden hinsichtlich der Bankberatung vom Kunden vermehrt genutzt, so die Studie "Die Bankberatung im Umbruch". Zu den wichtigsten Online-Kanälen zählen demnach der Internet-Auftritt der Bank sowie das Vergleichsportal.

Der Bad Homburger Vermögensberater Feri hat seinen Vorstand auf vier Mitglieder vergrößert und Frank W. Straatmann (51) in das Gremium berufen. Die Maßnahme soll das Privatkundengeschäft stärken und die Bereiche Vermögensverwaltung, Family Office und Beratung weiterentwickeln.

Zum siebten Mal lockte die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) am 12. März 2013 etwa 4.500 Fachbesucher aus der Versicherungs- und Finanzdienstleisterbranche ins Veranstaltungszentrum MOC.

Die Wirtschaftsmediation wird nun auch in Deutschland zunehmend als ein Instrument erkannt, dessen Einsatz unnötige Kosten durch aufgestaute Konflikte verschiedenster Eskalationsstufen in oder auch zwischen Unternehmen verhindert. Text: Dana Mühlpfordt, Completion – Wirtschaftsmediation und …

Während Bundesregierung und Verbraucherschützer in der neu geschaffenen Datenbank eine Stärkung des Kundenschutzes sehen, fühlt sich die Bankbranche zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Maximilian Buddecke (29) hat beim Versicherer die Bayerische die Leitung des Makler-Dienstleistungs-Centers (MDC) übernommen. 

Rund 59 Prozent der Vermittler profitieren nach der Einführung des Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) von der "Alte-Hasen-Regelung", so die aktuelle Befragung des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW).

Dr. Peter Aubin, Vorstand der Volksbank Göppingen, erklärt, warum sein Institut als einzige Bank in Deutschland Verfassungsbeschwerde gegen das Beraterregister eingelegt hat und welches Ergebnis er sich von diesem Schritt erhofft.

Dominika Kula, Pressereferentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), erklärt im Gespräch mit Cash., dass das neu geschaffene Beraterregister nicht wie die Flensburger Verkehrssünderkartei funktioniert und warum die Bedenken der Branche unbegründet sind.

Cash. befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung im Vertrieb und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Seit der letzten Erhebung hat sich die Stimmung leicht verschlechtert. Das Produkt Aktienfonds hat die Kapitalanlage-Immobilien vom Spitzenplatz verdrängt.