Finanzberater

Der Finanzdienstleister Dr. Klein und sein Baufinanzierungsanbieter Freie Hypo treiben die Qualifizierung ihrer Berater voran. „Bis zum Jahresende werden all unsere Franchisebüros IHK-zertifizierte Mitarbeiter haben, die die Beraterqualität von Dr. Klein und der Freien Hypo garantieren“, …

Das Hamburger Emissionshaus MPC Capital informiert Vertriebspartner und Anleger künftig quartalsweise mit Marktberichten über die wichtigsten Entwicklungen in den Kernsegmenten Immobilien, Erneuerbare Energien und Schifffahrt. Beim Research wird das Unternehmen von Partnern aus den jeweiligen …

Mercer-Top-Manager Tim Gardener wechselt von der Unternehmensberatung in die Vermögensverwaltung: Als Global Head of Consultant Relations verstärkt er ab Herbst 2010 Axa Investment Managers (Axa IM). In seiner neuen Rolle soll Gardener die Beziehungen zu Consultants weltweit entwickeln und …

Cash. Online präsentiert als Medienpartner einen Termin, den sich Finanzprofis vormerken sollten: Am 24. September veranstaltet die Weiterbildungsinitiative "Wir sind Umsatz" ein 24-Stunden-Webinar für den Vertrieb. 20 Top-Trainer – darunter die bekannten Speaker Andreas Buhr, Martin Limbeck, …

Maklerpools und Verbünde haben mehr im Angebot als Zugang zu Produkten und attraktiven Courtagen. Was sie bieten, aber auch welche Forderungen sie stellen, zeigt eine aktuelle Studie der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Brunotte Konzept.

Das geplante Gesetz zum Anlegerschutzgesetz kommt Medienberichten zufolge nicht von der Stelle: Auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion hat sich die Bundesregierung endlich konkret zum Zeitplan geäußert. Demnach wird das erste Quartal 2011 angestrebt.

Die Vertriebsaktivitäten des Mannheimer Finanzvertriebs Fingro, eine auf Fondspolicen spezialisierte Tochter des Versicherers Gothaer, sollen in den nächsten Monaten unter dem Dach der Kölner gebündelt werden. Darüber hinaus ist geplant, die Marke Fingro mit der Marke Gothaer zu verschmelzen, …

Geht es um das Thema strategische Vertriebsarbeit in Unternehmen, haben Chefs und ihre Mitarbeiter offenbar unterschiedliche Ansichten. Eine Studie von Steria Mummert Consulting sieht in dieser differenzierten Wahrnehmung fatale Folgen für den Vertriebserfolg.

Anja Heyn (41), Geschäftsführerin von Efonds24, der Vertriebsgesellschaft der Efonds Group, verlässt das Unternehmen. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen auf eigenen Wunsch, teilt Efonds mit.

Führende Vertriebsplattformen und –pools wollen sich künftig gemeinsam unter dem Dach des Hamburger Interessenverbands Votum für die Belange des freien Vertriebes geschlossener Fonds einsetzen. Zum Sprecher der Aktionsgemeinschaft wurde Helmut Schulz-Jodexnis, von BIT Treuhand/Jung, DMS & …

Die auf Finanzprodukte für ältere Generationen spezialisierte Grünwalder Immokasse hat die Bremer Landesbank als Kooperationspartner gewonnen. Das norddeutsche Bankinstitut wird die Umkehrhypothek "Immorentenplus" künftig über seine Filialen in Oldenburg und Bremen vertreiben.

Rund ein Drittel der Deutschen hat sich in den letzten Jahren nicht zu Finanz- und Vorsorgefragen beraten lassen. Welche Bundesländer die meisten Beratungsmuffel haben, zeigt eine aktuelle Studie des IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung.

Drei ehemalige Deutsch-Banker haben in Frankfurt den Vermögensverwalter Runte, Stadtmüller & Mönkediek aus der Taufe gehoben und wollen nun selbständig im Private Banking angreifen. Als Zielgruppe nimmt das Trio Kunden mit einem liquiden Vermögen von mehreren Millionen Euro ins Visier.

Der Frankfurter B2B-Vertriebsdienstleister Max.Xs hat Alexander Hütteroth (28) zum Client Manager bestellt. Der Neuzugang kommt von der Fondsgesellschaft Fidelity, wo er insbesondere für die Betreuung des Dachfondsmanagements von Banken und Vermögensverwaltern tätig war.

Der BGH hat entschieden, dass Anleger auf Prospektangaben ihrer Berater vertrauen können. Inzwischen liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor. Anlegeranwalt Jens-Peter Gieschen erklärt im Interview, was die Entscheidung für die Vermittlerpraxis bedeutet.

Der Dortmunder Finanzdienstleister Apano erweitert seine Produktpalette um Investmentfonds. Um den Vertrieb über Anlageberater und Fondsvermittler zu forcieren, befördert das Unternehmen zwei Fachkräfte aus der Kundenbetreuung. Sie sollen sich künftig um Partner aus dem freien Vertrieb kümmern.