Finanzberater

Der Finanzvertrieb Bonnfinanz, eine 100-prozentige Tochter der Zurich Financial Services Group, meldet für das Geschäftsjahr 2012 einen Rückgang der Provisionserlöse. Dies und das stark geschrumpfte Betriebsergebnis sind demnach Folgen einmaliger Sondereffekte.

Am Montag endet die Umtauschfrist für bisherige 34c-Vermittler, die künftig Finanzanlagen gemäß Paragraf 34f der Gewerbeordnung vermitteln wollen. Die Frist verstreichen zu lassen, kann für Berater schwerwiegende Folgen haben.

Banken kommen ihrer Transparenzpflicht nach wie vor nicht vollständig nach, so eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zur Bankberatung. Auch bei der Bedarfsanalyse besteht demnach noch Luft nach oben.

Mitglieder des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V (AfW) können künftig Auskünfte bei der AVAD (Auskunftsstelle über Versicherungs-/ Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V.) einholen. Trotz der Kooperation kritisiert der AfW weiterhin einen Teil des …

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) hat auf Anraten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ein Moratorium bei der Erlaubniserteilung nach Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) erlassen. Es gilt aber nur für Anträge, die bis zum 1. Juli eingereicht wurden.

Wie der Kölner Allfinanzdienstleister mitteilt, haben die Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Zudem wurden laut OVB zwei neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt.

Wie der Bonner Allfinanzvertrieb Global-Finanz mitteilt, konnte er sein Geschäftsergebnis zum dritten Mal in Folge verbessern. Im abgelaufenen Kalenderjahr ist der Umsatz um mehr als 3,4 Prozent von 39,34 auf 40,67 Millionen Euro gestiegen.

Zum 1. Juli übernimmt Markus Leibundgut (44)  die Position als Chief Operating Officer von Klaus G. Leyh. Zum gleichen Datum tritt Falko Knabe (42) die Nachfolge von Götz Wenker als Geschäftsführer der Swiss Life Select an.

Die im Private Banking verwalteten Vermögen sind im letzten Jahr in Deutschland um zehn Prozent gestiegen, so eine aktuelle Studie der Düsseldorfer Unternehmensberatung McKinsey & Company. In Westeuropa erhöhten sich die Vermögen um acht Prozent.

Hauseigentümer in kleineren Städten und ländlicheren Regionen hinterlassen mehr Immobilien als Großstädter, so eine aktuelle Studie der Postbank. Erbschaften spielen demnach auch bei der privaten Altersvorsorge eine immer größere Rolle.

Um Vermittler an ihren Finanzvertrieb zu binden, gewinnen Schulungen und fachliche Unterstützung zunehmend an Bedeutung, so die Studie "Erfolgsfaktoren im Finanzvertrieb 2013" des Marktforschungsinstituts You Gov.

Ab sofort können Versicherungsverträge der WWK Lebensversicherung direkt im Vergleichsprogramm "LV Lotse" des IT-Dienstleisters Softfair abgeschlossen werden. Die Unterschrift des Kunden erfolgt per elektronischem Stift auf dem Smartphone oder Tablet-PC des Vermittlers.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Entscheidungsgründe für sein Urteil vom 12. März 2013 (Aktenzeichen II ZR 73/11) veröffentlicht, wonach ein Kommanditist nur dann zur Rückzahlung der Einlage verpflichtet ist, wenn dieses konkret vertraglich vereinbart ist. Gastbeitrag von Dr. Peer Koch, …

Deutsche Privatanleger präferieren Aktien. Das hat eine Umfrage der Comdirect Bank, Quickborn, ergeben. Rund 71 Prozent der Befragten, die noch in diesem Jahr investieren wollen, haben Aktien ins Visier genommen.