Finanzberater

Nicht nur für die Emissionshäuser bedeuten die neuen Produktregeln des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) große Umstellungen, sondern auch für die Vertriebe. Cash. diskutierte mit Branchenvertretern über die Marktperspektiven geschlossener Investmentvermögen.

Norbert Porazik, Geschäftsführer des Münchener Maklerpools Fonds Finanz Maklerservice, hat mit Cash. über die Bedeutung der Generationenberatung und Unterstützungsangebote für Finanzberater gesprochen.

Wie Versicherungsombudsmann Prof. Dr. Günter Hirsch im Rahmen seines aktuellen Tätigkeitsbericht mitteilt, war 2013 mit 363 Beschwerden gegen Versicherungsvermittler der niedrigste Stand bei den Beschwerdeeingängen seit 2007 zu verzeichnen.

Seit dem 1. Mai verstärkt Rechtsanwalt Dietmar Goerz die Berliner Spezialkanzlei Wirth-Rechtsanwälte. Goerz soll bei der auf Versicherungs-, Kapitalanlage- und Vertriebsrecht spezialisierten Kanzlei insbesondere Vertriebe betreuen.

Thomas Soltau leitet seit Ende 2013 das Deutschlandgeschäft der Schweizer CSS Versicherung. Er spricht über das Restrukturierungsprogramm seines Hauses, das Marktpotenzial für Krankenzusatzversicherungen und erläutert, was das deutsche Gesundheitssystem von der Schweiz lernen kann.

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat am 22. Mai in Berlin Ulrich Zander (58) erneut zum Vizepräsidenten gewählt. Zander gehört damit seit 2002 ununterbrochen dem BVK-Präsidium an.

Die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen kommen in der aktuellen Diskussion oft schlecht weg – zu Unrecht. Denn es ist und bleibt immens wichtig, bei der Altersvorsorge das "Risiko der Langlebigkeit" angemessen zu berücksichtigen. Genau hier greift eine Rentenversicherung: Sie ist das …

Die Göttinger Plattform für Honorarberatung Honorarkonzept hat sich der Weiterbildungsinitiative "gut beraten" angeschlossen. Als akkreditierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner will das Unternehmen die Fortbildung der Honorarberater fördern.

Margit Winkler, Inhaberin des Instituts Generationenberatung, hat mit Cash. über die Bedürfnisse älterer Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an Berater gesprochen.

Das Geschäft mit der Altersvorsorge verläuft in Zeiten niedriger Zinsen eher schleppend. Um die Kunden von der Absicherung biometrischer Risiken zu überzeugen, setzen die Versicherer auf eine umfassende Unterstützung ihrer Vertriebspartner bei der Antragsabswicklung und der Produktansprache.

Canada Life Deutschland will den Antragsprozess für fast alle ihre Risikoprodukte vereinfachen und beschleunigen. Kunden und Vermittler sollen zudem von erweiterten Service-Leistungen innerhalb der gesamten Risikopalette des Versicherers profitieren.

Der Münchener Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) konnte im Geschäftsjahr 2013 Umsatz und Ergebnis erhöhen. Laut JDC wurde das Ergebnis durch umfangreiche Investitionen in neue Dienstleistungen und eine neue Beratungstechnologie geschmälert.

Die Bundesregierung will die betriebliche Altersversorgung (bAV) als zweite Säule des Rentensystems stärken. Doch damit sich eine Betriebsrente wirklich lohnt, müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein paar Regeln beachten, meint Christof Quiring, bAV-Experte bei der Fondsgesellschaft Fidelity.