Finanzberater

Cash hat mit Prof. h.c. Dr. Kewan Kadkhodai, Vorstand der Infinus AG Ihr Kompetenz-Partner, über die wichtigsten Themen im Vertrieb in 2013 sowie über die Folgen der anstehenden Regulierungen gesprochen.

Während die Menschen im Westen, die privat vorsorgen, durchschnittlich 196 Euro im Monat dafür investieren, legen die Bürger im Osten nur 141 Euro für die Altersvorsorge zurück, so eine Studie des Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Postbank.

Die Mehrheit der Deutschen legt Wert auf eine Filialbank in ihrer Nähe. So das Ergebnis einer repräsentativen Studie der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC). Die Kommunikation über andere Kanäle ist den Befragten demnach weniger wichtig …

Der Grünwalder Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) hat mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO ein Abkommen geschlossen, von dem die als Vermittler gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) tätigen Pool-Partner künftig profitieren sollen. JDC will so sein 34f-Gesamtpaket …

Cash. hat mit Oliver Lang, Vorstand des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen, über künftige Herausforderungen, die Marktentwicklung und die passende Beratungsstrategie 2013 gesprochen.

Kurz vor der Finanzanlagenvermittlungs- trat am 1. November die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung in Kraft. Das Bundeskabinett hat zudem am 19. Dezember den Gesetzentwurf zur Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente beschlossen. Kolumne von Ulrich A. Nastold, Kanzlei Klumpe, …

Die Regulierung der Finanzberatung ist zum 1. Januar 2013 Realität. Zwar gibt es für die Erlaubnisbeantragung noch eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2013, die anderen Anforderungen gelten aber bereits. So überleben Berater in der regulierten Welt. Gastbeitrag von Frank Rottenbacher, …

Cash. hat mit Dieter Rauch, Geschäftsführer des Verbunds Deutscher Honorarberater (VDH) und Vorstand des Berufsverbands Deutscher Honorarberater, über seine Pläne und Erwartungen für 2013 und die Zukunft der Honorarberatung gesprochen.

Zum 31.Dezember 2012 verlässt Gunther Will (35), bisheriger Vorstandsvorsitzender der Argentos das Frankfurter Unternehmen. Wie der Maklerpool mitteilt übernimmt Vorstand Achim Kochsiek künftig Wills Aufgaben.  

Cash. hat mit Ralf-Joachim Götz, Direktor und Chefvolkswirt Deutsche Vermögensberatung (DVAG), über die Herausforderungen und Chancen für den Finanzvertrieb im kommenden Jahr sowie über die anstehenden Regulierungen gesprochen.

Durch „fehlgeleitete Abschlüsse“ in der Altersvorsorge entstehen Verbrauchern jährliche Schäden in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten im Auftrag der Grünen-Bundestagfraktion. Aus Sicht der Versicherungswirtschaft beruht die Studie auf „falschen …

Die Mehrheit der Deutschen ist optimistisch für 2013 – insbesondere mit Blick auf ihre Finanzsituation. Laut einer TNS-Infratest-Umfrage gehen sieben von zehn (71 Prozent) davon aus, ihre finanzielle Lage verbessern zu können. Die eigenen vier Wände stehen bei knapp der Hälfte auf der …

John-Enrik Schröder, Vorstand des Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) spricht im Cash.-Interview über Herausforderungen und Chancen im kommenden Jahr und erklärt was in der Kundenberatung besonders wichtig sein wird.

Jakob Trefz, Leiter Vermögensmanagement und Finanzierung beim Finanzdienstleister MLP, spricht im Cash.-Interview über die bestimmenden Themen im Vertrieb 2013 und die Folgen der kommenden Regulierungen.