Finanzberater

Götz Wenker, Geschäftsführer Vertrieb AWD, künftig Swiss Life Select, sprach im Cash.-Interview über künftige Herausforderungen und Wachstumssegmente sowie die Folgen der aktuellen Regulierungen.

Der Kölner Finanzvertrieb OVB erweitert seine Geschäftsführung. Zum 1. Januar 2013 übernimmt Thomas Hücker (47) die Funktion als neuer Head of Operations (HOO) sowohl in der OVB Holding als auch in der deutschen OVB Vermögensberatung.

Ab  21. Dezember 2012 bietet der der Bad Homburger Maklerpool mit seinem IT-System Business plus ein neues, rechtskonformes Beratungs-Tool für Partner. Das Angebot soll die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen des neuen Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) erleichtern.

Cash hat mit Jörn Le Cerf, stellvertretender Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Börse der Handelskammer Hamburg und Walter Dening, Referent im Geschäftsbereich Börse, über Inhalte und Organisation der Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenvermittler gesprochen.

Geschäftsführer Oliver Drewes hat mit Wirkung zum 18. Dezember 2012 die Anteile der bisherigen Gesellschafter, der Familie Möller und Karl Sundmacher, zu 100 Prozent übernommen, so der Hamburger Maklerpool.  

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) bedauert, dass Erlaubniserteilung und Registrierung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) je nach Bundesland unterschiedlich auf Handelskammern und Gewerbeämter verteilt sind.

Cash sprach mit Oliver Hanke, Geschäftsführer des Hamburger Leadsanbieters Powerleads, über den Leadsmarkt und die Bedeutung von Service und Qualität.

Das Bundeskabinett hat am 19. Dezember 2012 den Gesetzentwurf  zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente beschlossen. Das Gesetz sei ein weiterer Baustein im neuen Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte und stärke die Anlegerrechte, so die Bundesregierung.

Innerhalb der Branche der Direktbanken gibt es große Unterschiede, so eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Das Marktforschungsinstitut ermittelte demnach Unterschiede im Dispositionszins von bis zu 5,35 Prozentpunkten.

Mit dem modular aufgebauten Haftungsdachpaket „FAM HD easy“ will der Vermögensverwalter Finet Asset Management (FAM), eine Tochter des Marburger Maklerpools Finet, eine Alternative für Vermittler ohne Zulassung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) bieten.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister, zu dem unter anderem der Maklerpool Jung, DMS & Cie  gehört, hat im dritten Quartal sein Ergebnis gegenüber den Vorquartalen deutlich verbessert. In den ersten neun Monaten erreichten die Umsatzerlöse ein Rekordhoch. Für das vierte Quartal ist das …

Kennen Sie diese Sorte Verkäufer, die gegenüber ihren Kunden nicht enden wollende Monologe hält? Dieser Verkäufertyp stellt keine Frage nach dem Bedarf. Er hat kein aufrichtiges Interesse an den Wünschen des Kunden und - wen wundert es - er erzielt bemitleidenswert wenig Abschlüsse in der …

Stephan Obermeier (39) leitet ab dem 1. Januar 2013 die Vertriebsdirektion Sachsen/Thüringen des Partnervertriebs der WWK Lebensversicherung, München. Obermeier übernimmt die Position des Vertriebsdirektors von Karsten Junghans, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, so die WWK.

Regelmäßig untersucht Cash den Markt der Leadsanbieter. Seit der letzten Erhebung hat sich im Segment einiges getan. Cash. sprach mit einigen Anbietern über die Marktentwicklung, Leadsgewinnung und die qualitativen Unterschiede zwischen Kampagnen- und Börsenleads.