Finanzberater

Die Kommunikation über Smartphone-Apps und soziale Netzwerke wird für die deutsche Versicherungswirtschaft immer wichtiger. Bei der Integration von Daten und Informationen aus dem Social Web in die eigenen Prozesse und Systeme stehen die Unternehmen allerdings erst am Anfang.

Nach über sechsjähriger Tätigkeit bei Jung, DMS & Cie. (JDC) verlässt Stephan Obermeier (38) den Maklerpool. Wie JDC mitteilt wird Obermeier in Deutschland eine leitende Funktion bei einem Versicherer übernehmen.

Zum Start der Intensiv-Lehrgänge zur Vorbereitung auf die neue IHK-Sachkundeprüfung gemäß Paragraf 34f GewO erscheint das Lehr- und Handbuch „Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ des Berliner Schulungsanbieters Going Public. 

Der Münchener Maklerpool stellt seinen Partnern ab sofort unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ ein Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung. Die Verträge sollen Bestandsübertragungen erleichtern sowie Rechtssicherheit und Bestandsschutz bieten.

Wie die Swiss Life Gruppe auf ihrem Investorentag mitteilte, wird der Hannoveraner Finanzdienstleister AWD ab 2013 unter der Marke „Swiss Life Select“ auftreten. Durch das Zusammenführen von Swiss Life und AWD werde es zu einem Abbau von bis zu 400 Stellen kommen.  

Der demografische Wandel macht auch vor dem Finanzvertrieb nicht halt. Cash. sprach mit Vertrieben, Verbänden und Pools über die Ursachen der Überalterung der Beraterschaft und mögliche Lösungsansätze.

Viele Menschen verlassen sich auf den Rat von Freunden oder fangen an, ihren Versicherungsschutz über das Internet selbst zusammenzusuchen. Mit dem Thema Unisex können Vermittler in diesen Wochen überzeugend beweisen, dass ihr Expertenrat kein zusätzliches Geld kostet, sondern eher sparen …

Cash. hat mit Riccardo Wagner, Vorstand der Brancheninitiative Traumberuf Makler – Pro Maklerberatung (Bitma), über die Ursachen des Nachwuchsproblems und aktuelle Pläne des Verbands gesprochen.

Die Bedeutung von Internetseiten und Vergleichsportalen beim Versicherungsvertrieb steigt unaufhaltsam. Für viele Vermittler stellt sich die Frage, wie sie ihre knappen Ressourcen einsetzen sollen, um online Leads zu generieren: Google-Anzeigen schalten? Suchmaschinenoptimierung? Soziale Netzwerke?

Nach dem AfW hat auch der Votum-Verband seine Stellungnahme zum Entwurf des Honoraranlageberatungsgesetz abgegeben. Grundsätzlich sei zu begrüßen, dass sich der Entwurf an der im europäischen Beratungsverfahren stehenden Überarbeitung der MiFID-Richtlinie orientiere.

Das neunte Entscheidertreffen des AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) am 20. November in Berlin stand unter dem Motto „Klarheit statt Info-Nebel“. Im Mittelpunkt standen die Regulierung der Finanzanlagenberatung, die Zukunft der Honorarberatung, Transparenz und die Richtlinien …

Dr. Sven Erichsen (50) scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsführung des Versicherungsmaklers Aon in Deutschland aus. Erichsen zieht es zum D&O-Maklerhaus Hendricks in Düsseldorf.

Fast die Hälfte der Makler erwartet keine Steigerung der Nachfrage durch die Einführung der Unisex-Tarife, so ein Ergebnis des „Makler-Absatzbarometer“ des Marktforschungsinstituts You Gov. Eine Kündigung bestehender Verträge hält die Mehrheit der Befragten demnach für fragwürdig.

Cash befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung im Vertrieb und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Aktuell hat sich die Stimmung leicht verbessert. Die Krankenzusatzversicherung hat ihre Spitzenposition an das Produkt Bausparen/Baufinanzierung verloren.