Finanzberater

Christian A. Jahnke (34) verantwortet den Vertrieb der Games Fonds des Grasbrunner Emissionshauses Altaris.

Nun läuft er also, der Countdown der Bisex-Tarifwelt. Die Anzahl der Tage, an denen die geschlechtsspezifisch kalkulierten Tarife noch erhältlich sind, ist nur noch zweistellig.Autor ist Franz Josef Rosemeyer, A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

Kennen sie das? Sie sind in einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Den Bedarf haben Sie bereits geklärt. Sie können diesen besser als die Konkurrenz abdecken, aber der Kunde sagt trotzdem, er benötige noch Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Was nun?

Eugen Bucher ist zu Ende September aus dem Vorstand des Hannoveraner Finanzvertriebs Formaxx ausgeschieden. Dessen ungeachtet soll Bucher weiterhin Aufgaben für Formaxx wahrnehmen und dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Zum 1. Oktober übernimmt Wolfgang Fuchs (52) die Leitung der Ausschließlichkeitsorganisation Nord des Kölner Versicherers. Sein Vorgänger Uwe Mahrt (46) hat sich aus persönlichen Gründen für eine Aufgabe mit Schwerpunkt Berlin entschieden und übernimmt wieder die Leitung der Gothaer …

Benjamin Börner (29) übernimmt ab sofort die technische Vertriebsinnovation im Ressort Vertrieb und Marketing der Dialog Lebensversicherung. Wie der Augsburger Assekuradeur mitteilt, wird Börners Hauptaufgabe in Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines modernen Beratungs- und Angebotssystems …

Gerd Fromm (44) leitet seit dem 1. September 2012 den Bereich „Banken/Partner Außendienst“ innerhalb des Ressorts Banken/Strategische Partner bei der Zurich Gruppe in Deutschland. In der neu geschaffenen Position trägt Fromm die Verantwortung für das Vertriebsergebnis.  

Mitte September hat der Finanzdienstleister Plansecur seine achte Finanzplanungsmesse in Kassel veranstaltet. Mit 66 Produkt- und Kooperationspartner, die dort mit einem Stand vertreten waren, haben laut Plansecur so viele Aussteller wie noch nie an der Messe teilgenommen.

Einige deutsche Gerichte haben sich in diesem Jahr mit der Frage beschäftigt, auf welche Risiken ein Anlageberater bei der Fondsvermittlung seinen Kunden hinweisen muss. Die auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte Anwaltskanzlei GPC Law hat den aktuellen Stand der Rechtsprechung …

Ob die Vermittlung von Krankenzusatzversicherung durch gesetzliche Krankenkassen rechtmäßig ist, muss nun der Bundesgerichtshof klären. Eine diesbezügliche Klage des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) gegen die AOK Nordost wurde in zweiter Instanz vom OLG Brandenburg …

Die Münchener Servicegesellschaft meldet den gelungenen Start des seit Mai 2012 bestehenden Servicebausteins, mit dem sie Private Bankern und qualifizierten Kundenberatern zu Top-Stellen verhelfen und eine Alternative zu klassischen Bankjobs bieten will. Die ersten Bewerber sind demnach …

Soziale Netzwerke werden für die Kundenakquise in der Assekuranz immer wichtiger, so die „Maklertrendstudie 2012/2013“.  Demnach stellen 63 Prozent der befragten Makler fest, dass es immer schwieriger wird, Kunden unter 25 Jahren über die traditionellen Kommunikationswege zu erreichen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments hat am gestrigen Mittwoch die in der Finanzmarktrichtlinie Mifid II enthaltene Forderung nach einem Provisionsverbot für Vermittler von Finanzprodukten fallengelassen. Der verabschiedete Kompromiss sieht stattdessen eine …

Die Ombudsstelle für Investmentfonds hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Von September bis Dezember 2011 verzeichnete sie 93 schriftliche Eingaben, bis heute beträgt die Zahl über 200.  Die Ombudsstelle soll für einen Interessenausgleich zwischen Kunden und Fondsgesellschaften …