Finanzberater

Eine passende Tarif-Empfehlung für den Kunden abzugeben gestaltet sich für den Vermittler nicht immer einfach und birgt Haftungsrisiken. Welche gesetzlichen Anforderungen sind zu beachten und wie gelingt der Durchblick im Tarif-Dschungel?

Die Branche der geschlossenen Fonds befindet sich im Umbruch. Im Vertrieb von Beteiligungen bieten sich in Zukunft jedoch nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen. Das ist das Fazit der führenden Plattform für Finanzienstleister Efonds am Ende des zweitägigen "Branchen-Treffs 2.0" in …

Die Generali Versicherungen wollen sichtbarer werden: Seit dem 21. September werden rund 1.300 Vertriebspartner der Stammorganisation mit 2.600 individuell gestaltbaren Großflächenplakaten ausgestattet, die für das Münchner Unternehmen werben.

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) beurteilt erste Halbjahr 2012 positiv. Die Geschäftsbereiche Versicherungen, Vermögensanlagen und Beteiligungen haben sich, trotz des krisengeprägten Finanzmarktumfelds, stabil entwickelt, so JDC.

Der Pegnitzer Maklerverbund VFM hat die besten Produktpartner in den Sparten Kranken-, Lebens- und Kompositversicherung prämiert. Mehr als 20.000 Einzelbewertungen der Vertriebspartner lieferten die Grundlage für das Ranking.  

Daniel Ahrend, bisheriger Leiter Maklervertrieb bei Qualitypool, wird ab sofort Mitglied der Geschäftsführung. In dieser Funktion verantwortet er neben strategischen Aufgaben weiterhin die Maklergewinnung und –betreuung im Bereich Versicherungen und Geldanlagen für den Maklerpool.

Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts TNS zur Altersvorsorge kommt den Bundesbürgern damit in Europa eine Spitzenposition in der privaten Vorsorge zu. Nur in den Niederlanden liegt der Anteil demnach mit 67 Prozent höher.

Die Homepage gehört zu den Startvoraussetzungen, so wie ein Telefon, ein Büro oder ein Faxgerät und steht daher ganz am Anfang eines jeden Unternehmens. Viele scheitern allerdings immer wieder daran, da sie den zweiten vor dem ersten Schritt machen.

Vermittler von Finanzanlagen müssen in Zukunft ihre Sachkunde gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung  (GewO) nachweisen. Für die aktuelle Ausgabe hat Cash. mit Unternehmen und Schulungsanbietern über den gestiegenen Weiterbildungsbedarf gesprochen.  

Norbert Lamers, Geschäftsführer der Deutschen Makler Akademie (DMA), hat mit Cash. über die aktuellen Weiterbildungsangebote zu Paragraf 34f GewO des Wiesbadener Schulungsanbieters gesprochen.  

Die Zahlen sind besser, als es die Stimmung vermuten lässt: 57 Prozent der Versicherungsmakler verbuchten laut VDVM-Mitgliederbefragung in den den ersten acht Monaten 2012 gestiegene Courtageeinnahmen (2011: 60 Prozent).

Das Handelshaus für geschlossene Fonds BIT Treuhand erweitert sein Vertriebsangebot um Containerdirektinvestments des Münchener Containerinvestment-Spezialisten P&R.

Die bisherige Fokussierung auf Altersvorsorgeprodukte nimmt immer stärker ab. Der ursprüngliche Ansatz der Vorsorgeberatung mit Blick auf die Risikoabsicherung hat sich immer weiter reduziert.

(Eigen-)Provisionen und Provisionsnachlässe führen aus steuerlichen Aspekten ein Schattendasein. Oft beurteilen Emissionshäuser und Produktgeber, Vertriebe und auch Finanzämter vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich. Der Bundesfinanzhof hat nun nochmals klar Schneisen in dieses Dickicht …