Finanzberater

Union Investment hat das Anlegerverhalten im zweiten Quartal dieses Jahres untersucht: Die Unsicherheit der Kundschaft liegt aktuell auf dem höchstem Stand seit Jahren, die Sparbereitschaft sinkt.

Trotz Umsatzeinbußen sind die Vorstände des Bad Homburger Maklerpools mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Man habe sich in einem schwierigen Marktumfeld behauptet, erklärten Oliver Lang und Dr. Frank Ulbricht auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

Die unterschiedlichen Definitionen der Marktakteure von Transparenz erschweren eine branchenumfassende Regelung. Cash. hat mit der Branche über die Streitpunkte gesprochen, wie viel Offenheit ein Versicherer von einem Pool verlangen kann und was Produktgeber und Berater wissen müssen.

IT-Support wird für Finanzvertriebe immer wichtiger. Dennoch gilt: IT-Systeme und Prozesse lassen noch einige Beraterwünsche offen. Sascha Krause, Geschäftsführer der diligent technology & business consulting GmbH, zeigt die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Einem Medienbericht zufolge soll der Hannoveraner Finanzdienstleister bald einen neuen Namen erhalten. Der Lebensversicherer Swiss Life erwägt offenbar die Umbenennung seines deutschen Tochterunternehmens.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. steht dem Konzept der Honorarberatung kritisch gegenüber. Nach Aussage des BVK-Präsidenten Michael H. Heinz ist allein die Art der Beratungsvergütung keine Garantie für eine hohe Beratungsqualität. Es gäbe weitere Merkmale wie z. B. das …

Der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister Netfonds hat heute den Relaunch seiner Website gestartet. Auf ihr will das Unternehmen nicht nur sich, seine Zahlen und seine Philosophie präsentieren, sondern Partnern und Interessenten auch einen Mehrwert bieten.

Der Regensburger Finanzdienstleiter Telis Financial Services hat im Geschäftsjahr  2011 erneut seinen Umsatz steigern können. Als Ziel für 2012 gibt das Unternehmen neben stärkerem Wachstum an, den Beraterstamm weiter auszubauen.

Spätestens seit der letzten Finanzkrise fordern Politiker und Verbraucherschützer mehr Transparenz in der Finanzbranche. Auch die Marktteilnehmer haben erkannt, dass sich das Vertrauen der Verbraucher nur mit Offenheit zurückgewinnen lässt. Cash. berichtet über aktuelle …

Der Hamburger Maklerpool Maxpool distanzierte sich als erstes Unternehmen von der „Pool-Analyse“ des Lebensversicherers Ideal, obwohl er als „guter Pool“ gelistet war. Cash. hat den Geschäftsführer Oliver Drewes zu den Hintergründen, Mitteln zur Schaffung von Transparenz und eigenen …

Die Transparenz-Offensive der Ideal Versicherungsgruppe sorgte in der Branche für Aufregung. Cash. hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Rainer M. Jacobus über die umstrittene Initiative gesprochen.

Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstitut You Gov ist eine hohe Lebensqualität im Alter für die Deutschen von elementarer Bedeutung. Hierbei bedient die Private Altersvorsorge (pAV) demnach sowohl Absicherungs- als auch Hedonismusbedürfnisse. Bei der Produktauswahl sei vor allem …

Wie der Frankfurter Maklerpool mitteilt, sind bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni die bis zu diesem Datum amtierenden Aufsichtsräte zurückgetreten. Der neue Aufsichtsrat besteht demnach aus Susanne Kazemieh (Foto), Artur Wunderle und Prof. Dr. Peter Haller.

Cash. befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung im Vertrieb und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Die Stimmung hat sich wieder etwas verbessert. Aktuelle Spitzenreiter sind Kapitalanlage-Immobilien.