Finanzberater

Wenn Google heute die führende Suchmaschine im Netz ist, liegt dies vor allem daran, dass es ihr gelang, erheblich bessere Suchergebnisse zu liefern als der Suchmaschinen-Konkurrenz.

Der Kölner Finanzdienstleister OVB hat auf seiner Hauptversammlung am 5. Juni eine positive Bilanz für 2011 und das erste Quartal 2012 gezogen und sein neues Leitbild vorgestellt. Ziel sei es, sich auf europäischer Ebene zum führenden Vertrieb weiterzuentwickeln.

Für die Verjährung von Haftungsansprüchen gegen Finanzdienstleister hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass jeder einzelne Beratungsfehler isoliert zu betrachten ist. Jetzt zeigen sich weitere Folgen dieser Rechtsprechung, die erneute Prozesse in abgeschlossenen Verfahren erwarten lassen.

Die Online-Plattform für Honorarberatung Honorarkonzept erweitert ihren Vergleichsrechner. Das Tool vergleicht die Brutto-Tarife mit den üblicherweise in der Honorarberatung angesetzten Netto-Tarife für Lebensversicherungen, Rürup- und Riester-Verträge und bAV-Produkte. Laut Geschäftsführer …

Nur knapp ein Viertel der Makler und Mehrfachvertreter hält sich für gut beziehungsweise sehr gut über die neuen Unisex-Tarife informiert, so eine aktuelle Online-Umfrage. Am besten fühlen sich die Befragten von Volkswohl Bund und Allianz unterstützt.

Effiziente Verkaufshilfen sind im Beratungsprozess unerlässlich. Cash. hat mit Branchenmitgliedern über den aktuellen Trend zur digitalen Vertriebsunterstützung gesprochen.

In zwei von drei Fällen werden in den nächsten Jahren in Deutschland Immobilien vererbt, so das Ergebnis einer aktuellen Postbank-Studie. Mehr als jede fünfte Erbschaft habe künftig einen Wert von 100.000 Euro und mehr.

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens zum Provisionsabgabeverbot der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Norman Wirth, Vorstand des AfW–Bundesverband Finanzdienstleistung e.V (AfW), eine Stellungnahme veröffentlicht.

Die Fondsplattform FFB (FIL Fondsbank GmbH), Offenbach, bietet Beratern eine App für Apples iPad an, mit der sie mehr als 8.000 Fonds von mehr als 200 in- und ausländischen Anbietern finden und grafisch aufbereitet vergleichen können.

Der Finanzdienstleister Infinus hat nach eigenen Angaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Wie der Dresdner Konzern mitteilt, werde auch die Eigenkapitalbasis 2012 erneut erhöht.

Der Maklerpool BCA arbeitet künftig mit dem Auricher Finanzdienstleister Ökorenta zusammen. Ziel der Kooperation sei es, den Maklern ein qualifiziertes nachhaltiges Leistungsangebot zur Verfügung stellen zu können, so der Bad Homburger Konzern.

Der Filialvertrieb des Lübecker Finanzdienstleisters Dr. Klein wird künftig nach den beiden Produktsparten Versicherungen und Finanzierungen separat geleitet. Durch die Umstrukturierung sollen Synergieeffekte nutzbar werden.

Die Gothaer Lebensversicherung bietet ihren Kunden ab sofort eine rückwirkende Wechselmöglichkeit für neu abgeschlossene Verträge. Dieses Angebot berechtigt Kunden, ihre Tarife rückwirkend ab Versicherungsbeginn in die betreffenden Unisex-Tarife umzuwandeln.

Finanzanlagenvermittlergesetz: Bereits Anfang Juni ändern sich entscheidende Rahmenbedingungen für den Fondsvertrieb. Die Berater sollten gewappnet sein.