Finanzberater

Die Kioskbetreiberin Valora startet in der Schweiz den Policen-Verkauf über den Ladentresen. Kooperationspartner ist die Zurich-Versicherung.

Die Kreditwirtschaft will ihre Berater nicht durch die Finanzaufsicht Bafin kontrollieren lassen. Die Verbände der Volksbanken und Sparkassen wittern einen "regulatorischen Overkill" und setzen sich gegen die Registrierungspläne der Politik zur Wehr.

Tchibo befindet sich wegen seiner Versicherungsvermittlertätigkeit im Fadenkreuz von Finanzdienstleistern. Nun wurde das Geschäft eingestellt und die Kooperation mit dem Direktversicherer Asstel beendet, wie der Kaffeehändler gegenüber Cash.Online bestätigte.

Die nach eigenen Angaben größte bankenunabhängige Wertpapierfirma in Österreich, die Jung, DMS & Cie. GmbH (JDC), wird ihre vertrieblichen Aktivitäten neu ausrichten. Im Zuge dessen übernimmt Stephan Obermeier (37) als neuer Leiter Vertrieb ab sofort die entsprechende Verantwortung bei …

Investmentprofis gehen davon aus, dass der Absatz von Aktienfonds weiter anzieht und die Aussichten für 2011 positiv bleiben. Das zeigt eine Umfrage von TNS Infratest unter 350 Anlageberatern, die im Auftrag der Fondsgesellschaft Robeco durchgeführt wurde.

Zum Jahresende 2010 hat der HPX-Gesamtindex zum zweiten Mal in Folge einen kleinen Rückgang verzeichnet. Im Dezember haben die Einzelindizes für Wohnimmobilien unterschiedlich auf den Anstieg der Finanzierungszinsen und der Baukosten reagiert. Eigentumswohnungen haben an Attraktivität …

Die Allianz betreut ihre Großkunden bei betrieblichen Vorsorgelösungen künftig übergreifend aus einer spezialisierten Beratungseinheit. Dazu haben die Allianz SE, Allianz Global Investors und die Allianz Lebensversicherungs-AG zum 1. Januar 2011 ein Joint Venture namens Allianz Corporate …

Der Bad Homburger Maklerpool bietet seinen Maklern ab sofort Web-TV. „BCA Onlive“ beinhaltet neben Videos zu aktuellen Produkten und Schulungen auch einen Chat, der eine Zuschauerbeteiligung möglich machen soll.

Der bisherige Filialdirektor der Filialdirektion Makler Mitte, Oliver Pering, wechselt in die Hauptverwaltung der Central Krankenversicherung, einem Unternehmen der Generali Deutschland-Gruppe. Zum 1. Februar wird Pering als Nachfolger von Klaus Schabig Vertriebsdirektor im Vertriebsweg Konzern.

Zu häufig versäumen es einer aktuellen Studie zufolge die Versicherungsvertreter, die Bedürfnisse der Kunden gezielt und umfassend zu ermitteln. Doch es gibt auch Positives zu vermelden.

Die BCA Austria, österreichischer Vertriebsarm des Bad Homburger Maklerpools BCA, hat Willi Bors (49) zum Generalbevollmächtigten bestellt. Er trat seine Position am 1. Januar 2011 an, wie das Unternehmen mitteilt.

Ein aktuelles Urteil lässt geschädigte Kapitalanleger hoffen: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Prozess zum Thema Schrottimmobilien gegen die Badenia Bausparkasse, Karlsruhe, entschieden. Damit müssen mehrere Verfahren neu aufgerollt werden.

Die Rechtsschutzversicherer laufen Anwälten zunehmend den Rang ab. Einer Studie zufolge kontaktieren die Kunden in einem Schadensfall vermehrt zuerst den Versicherer. Die Bemühungen der Gesellschaften um mehr Service tragen offenbar erste Früchte. Doch einige Herausforderungen bleiben.

Für viele Menschen ist ihre aktuelle und künftige finanzielle Situation offenbar ein Buch mit sieben Siegeln. Einer Umfrage zufolge haben nur die Wenigsten einen Überblick über ihre bestehenden Finanzprodukte.

Das Bankhaus Wölbern hat einen neuen Vorstand bestellt. Seit 1. Januar 2011 ist Edwin Kieltyka (53) bei den Hamburgern an Bord.