Finanzberater

Führende Vertriebsplattformen und –pools wollen sich künftig gemeinsam unter dem Dach des Hamburger Interessenverbands Votum für die Belange des freien Vertriebes geschlossener Fonds einsetzen. Zum Sprecher der Aktionsgemeinschaft wurde Helmut Schulz-Jodexnis, von BIT Treuhand/Jung, DMS & …

Die auf Finanzprodukte für ältere Generationen spezialisierte Grünwalder Immokasse hat die Bremer Landesbank als Kooperationspartner gewonnen. Das norddeutsche Bankinstitut wird die Umkehrhypothek "Immorentenplus" künftig über seine Filialen in Oldenburg und Bremen vertreiben.

Rund ein Drittel der Deutschen hat sich in den letzten Jahren nicht zu Finanz- und Vorsorgefragen beraten lassen. Welche Bundesländer die meisten Beratungsmuffel haben, zeigt eine aktuelle Studie des IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung.

Drei ehemalige Deutsch-Banker haben in Frankfurt den Vermögensverwalter Runte, Stadtmüller & Mönkediek aus der Taufe gehoben und wollen nun selbständig im Private Banking angreifen. Als Zielgruppe nimmt das Trio Kunden mit einem liquiden Vermögen von mehreren Millionen Euro ins Visier.

Der Frankfurter B2B-Vertriebsdienstleister Max.Xs hat Alexander Hütteroth (28) zum Client Manager bestellt. Der Neuzugang kommt von der Fondsgesellschaft Fidelity, wo er insbesondere für die Betreuung des Dachfondsmanagements von Banken und Vermögensverwaltern tätig war.

Der BGH hat entschieden, dass Anleger auf Prospektangaben ihrer Berater vertrauen können. Inzwischen liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor. Anlegeranwalt Jens-Peter Gieschen erklärt im Interview, was die Entscheidung für die Vermittlerpraxis bedeutet.

Der Dortmunder Finanzdienstleister Apano erweitert seine Produktpalette um Investmentfonds. Um den Vertrieb über Anlageberater und Fondsvermittler zu forcieren, befördert das Unternehmen zwei Fachkräfte aus der Kundenbetreuung. Sie sollen sich künftig um Partner aus dem freien Vertrieb kümmern.

Wie cash-online berichtete, streiten sich Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium um Ausgestaltung des geplanten Anlegerschutzgesetzes. Zankapfel ist die Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds. Medienberichten zufolge bastelt Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) an einem …

Accessio, die Vertriebsgesellschaft der Itzehoer Finanzdienstleistungsgruppe Driver & Bengsch, schmeißt das Handtuch. Nach einer Verlustanzeige Ende April folgte nun der Antrag auf ein Insolvenzverfahren beim Amtsgericht.

Lars Georg Volkmann (44) wurde in den Aufsichtsrat der VPV-Tochter „Vereinigte Post. Die Makler AG“ berufen und übernimmt dort den Vorsitz des Gremiums. Der neue Chef-Aufseher hat Ende 2009 die Position des Vertriebsvorstands beim Stuttgarter Versicherer übernommen.

Social-Media-Anwendungen sind für viele Makler ein Buch mit sieben Siegeln. Einer Studie der Kölner Marktforscher von You Gov Psychonomics zufolge werden Kommunikations- und Vertriebsmöglichkeiten selten genutzt, die sich im Internet durch interaktive Web-2.0-Elemente ergeben.

Der Bad Homburger Maklerpool BCA setzt den Immobilienfonds-Anbieter Morgan Stanley Real Estate unter Druck. Gemeinsam mit der Tochter Carat wurden die Anlegerschutzanwälte der Kanzleien Tilp sowie Nieding + Barth eingeschaltet. Nach deren Einschätzung habe ein Vorgehen gegen Morgan Stanley …

Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise haben die privaten Haushalte in Deutschland ihr Geldvermögen 2009 stärker vermehrt als in den Jahren zuvor. Insgesamt 146,9 Milliarden Euro wurden bei Banken, Versicherungen und in Depots angehäuft - das ist der höchste Wert seit der Jahrtausendwende. Die …

Um professioneller und schneller arbeiten zu können, wünschen sich 85 Prozent der Berater mehr fachlichen Support von Versicherern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Maklerversicherers Canada Life. Was erwarten die Vermittler konkret?

Geht es um die optimale Geldanlage, bevorzugen die Deutschen mehrheitlich sicherheitsorientierte Produkte. Zudem spielt zunehmend auch die Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Auswahl. Welche weiteren Faktoren die Entscheidung beeinflussen, zeigt eine Studie des Kölner Marktforschungsinstitut You Gov …