Finanzberater

Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs (BFH) zum Versicherungsvertrieb um. Zu den wesentlichen ? und damit umsatzsteuerfreien ? Leistungen eines Versicherungsmaklers oder -vertreters gehöre es demnach, "Kunden zu …

Die Deutsche Bank setzt wieder verstärkt auf Kundenberatung im Massenmarkt und will in den kommenden vier Jahren weitere 400 Filialen eröffnen, davon 150 in Deutschland. Die Zahl der Privat- und Geschäftskunden soll in diesem Zeitraum auf 18 Millionen gesteigert werden. Die nationale …

Ausschließlichkeitsorganisationen sind für den Vertrieb privater Krankenversicherungen (PKV) nachwievor der wichtigste Vertriebsweg. Allerdings folgen die Makler dicht auf den Fersen. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie über den PKV-Vertrieb des Frankfurter Beratungsunternehmens Towers …

Der Übernahmekrimi zwischen den Finanzdienstleistern AWD, Hannover, und GKM, Kapfelberg/Kelheim, entwickelt sich weiter zur Seifenoper: AWD-Chef Carsten Maschmeyer hat vor dem Landgericht Regensburg eine erste Niederlage hinnehmen müssen, unterdessen schickt sein Widersacher Reinhard Listl …

Der Wieslocher Finanz- und Vermögensberater MLP arbeitet mit der Jobbörse für Studenten, Absolventen und Young Professionals, Absolventa, zusammen. Die Jobbörse solle um Angebote zur Karrriereplanung und ?optimierung ausgebaut werden, teilen die Partner mit. Im Rahmen dieser Initiative biete …

Die Konsolidierung des deutschen Finanzdienstleister-Marktes schreitet voran ? im jüngsten Kapitel allerdings auf Irrwegen: So behauptet die Regensburger RL Holding, ihre Vertriebstochter GKM AG, Kapfelberg/Kelheim, bereits am 10. September an Carsten Maschmeyer, den Chef des …

Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP greift nach dem Heidelberger Wettbewerber ZSH. Die Übernahme des auf die Beratung vermögender Privatkunden wie Human- und Zahnmedizinern spezialisierten Maklers werde derzeit geprüft, teilt MLP mit. ?Durch den Beratungsansatz sowie hohe Überschneidungen …

Selten war sich die deutsche Beraterschaft so einig: Akuten Handlungsbedarf gebe es bei ihren Kunden durch die Bankenkrise nicht, so die einhellige Antwort auf eine Blitzumfrage des Bewertungsportals Whofinance, Berlin. Halten und Ruhe bewahren, das raten 100 Prozent der 50 befragten Finanzprofis …

Bei dem Bad Homburger Maklerpool BCA AG, der Tochtergesellschaft Carat Fonds Service AG und BCA Austria sind die Investmentbestände im ersten Halbjahr 2008 von 5,4 Milliarden Euro auf 4,6 Milliarden Euro gesunken. Der Bilanzgewinn des BCA Konzerns betrug im ersten Halbjahr 3,6 Millionen Euro. …

Die Zahl der Vermögenden in Deutschland steigt weiter, im vergangenen Jahr kletterte die Zahl der Millionäre um 20 Prozent. Entsprechend umkämpft ist der Private-Banking-Markt hierzulande. Dem Anspruch auf erstklassige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen werden die Anlageberater allerdings …

Der Finanzdienstleister Allianz Deutschland hat zu Testzwecken drei GmbHs gegründet, die für Gruppen von rund sechs Vertretern gegen Gebühr Verwaltungsarbeiten erledigen. Das meldet die ?Financial Times Deutschland? (FTD). Der Branchenprimus, der vor allem über selbstständige Handelsvertreter …

Ab 1. Januar 2009 wird die Finanzbranche um einen Spezialvertrieb reicher sein. Der frühere Vorstandsvorsitzende der HCI AG, Wolfgang Essing (44), und Dr. Thomas Quidde (41), derzeit noch Principal bei Kienbaum Management Consultants, haben die Essing, Dr. Quidde Consult AG (EQC AG) gegründet. …