Finanzberater

Das geplante Anlegerschutzgesetz hängt bis auf Weiteres in der Ministerialbürokratie fest. Der koalitionsinterne Clinch um die Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds hat das Projekt vorerst ausgebremst. Einen verbindlichen Zeitplan für das weitere Vorgehen gebe es derzeit nicht, räumte …

Viele Verbraucher planen im Alter mit mehr Geld, als ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen wird. Einer Studie des Kasseler Finanzvertriebs Plansecur zufolge unterschätzen 90 Prozent ihre Versorgungslücke. Mit welchen Formen der Altersvorsorge würden die hauseigenen Berater die Lücke …

An Honorarberatung scheiden sich die Geister. Die Comdirect hat sich dafür entschieden und startete vor rund acht Monaten mit "Anlage Plus". Cash. Online befragte den Bereichsleiter Anlageberatung, Dr. Olaf Jäger-Roschko, zu den bisherigen Erfahrungen.

Die Löwer-Kolumne Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Prospekthaftung macht einmal mehr deutlich: Die Initiatoren können in den Prospekten nicht vorsichtig und akkurat genug sein. Sie müssen jedes Wort, jede Zahl, jedes Komma auf die Goldwaage legen.

Der Finanzdienstleisterverband AfW warnt seine Mitglieder davor, Entscheidungen des Versicherungsombudsmanns pauschal zu akzeptieren und damit dem Beispiel des Verbands der Versicherungskaufleute BVK zu folgen. Grund sind rechtliche Bedenken.

Der Anteil unabhängiger Vertriebspartner in der Assekuranz erhöht sich. Wenn die Versicherer ihre Vertriebssysteme nicht professionell ausrichten, droht eine Machtverschiebung, so das Fazit einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Simon-Kucher.

Mit dem "Forum Finanzbildung" haben die Vertriebsplattform Honorarkonzept und die Management & Technologie Akademie (Mtec-Akademie), die Professional School an der PFH Private Fachhochschule Göttingen, eine gemeinsame Initiative gestartet.

Mike Althaus (42) leitet ab sofort das Vertriebsmanagement der Kölner Kapitalanlagegesellschaft Generali Investments. Althaus ist bereits seit mehr als zehn Jahren für das Unternehmen tätig. Er verantwortet in seiner neuen Rolle das Fonds- und fondsgestützte Geschäft über die Konzernvertriebe …

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein weiteres Urteil zur Prospekthaftung bei geschlossenen Fonds veröffentlicht, das manche Initiatoren – aber auch Vertriebe – in Bedrängnis bringen könnte (II ZR 30/09). Die prognostizierten Mieterträge können bei Immobilienfonds unter …

Oliver Dräger verstärkt ab sofort das Team der Frankfurter Beratungsgesellschaft Faros Consulting. Als Senior Investment Consultant ist Dräger für die Performance-Analyse und das Fondscontrolling verantwortlich. Darüber hinaus soll er die Implementierung und den Austausch von Asset Managern im …

Der Vermögensverwalter Janus Capital International hat Steven Bilodeau in das Vertriebsteam Financial Institutions für die deutschsprachigen Länder Europas aufgenommen. Er wird vom Standort München aus institutionelle Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich betreuen.

Das Hamburger Emissionshaus MPC Capital hat im ersten Halbjahr 2010 einen deutlichen Platzierungsanstieg verzeichnet. Cash. Online sprach mit Produkt- und Marketingvorstand Alexander Betz über Produkttrends, Anlegerschutz und den Fonds Deepsea Oil Explorer.

Die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) erkennen bei Beschwerden von Versicherten künftig die Entscheidungen des Ombudsmanns für Versicherungen an. Die Satzung des Verbands wurde entsprechend geändert.

Dass die Finanzkrise das Sicherheitsbedürfnis der Privatanleger deutlich gesteigert hat, dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Doch wie definieren die Bundesbürger „Sicherheit“ bei der Geldanlage? Entscheidend sind verschiedene Faktoren, wie eine Umfrage der Fondsgesellschaft Union …

Michael F. Legnaro, seit 2008 Vorstand der Efonds Financial Services, dem Haftungsdach der Efonds Group, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Trennung erfolgte im gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen, teilt Efonds mit.