Finanzberater

Die von Karl Matthäus Schmidt gegründete Quirin Bank, Berlin, berät Anleger über Investments in das stark wachsende Segment der Exchange Traded Funds (ETF). Die börsennotierten Indexfonds würden vom Bankenvertrieb bisher meist ignoriert, so Schmidt. Der Grund: Geringe Provisions- und …

Der Ausschließlichkeitsvertrieb der Kölner Devk Versicherungen hat beim Karriere-Rating der Ratinagagentur Assekurata, Köln, ein sehr gutes Urteil erhalten. Die Unterstützung der Vertriebspartner bei der Kundenberatung und -betreuung erfolge auf einem hohen Niveau. Dabei könnten die rund 2.000 …

Zahlreiche Studien belegen, dass die Abgeltungssteuer für die Deutschen noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Aber selbst die kapitalmarktaffine Gruppe der Investmentbesitzer zeigt sich zumindest verunsichert und ändert ihr Anlageverhalten. Vier Prozent der deutschen Privatanleger favorisieren …

Das Campus Institut, Oberhaching bei München, bietet Interessierten, die mehr über die Studiengänge Betriebswirt/-in für betriebliche Altersversorgung (FH) und Finanzfachwirt/-in (FH) erfahren möchten, im Juni fünf kostenlose Informationsabende an. Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, das …

Der Berliner Bildungsanbieter Going Public weist darauf hin, dass Vermittler, die zweimal durch die IHK-Sachkundeprüfung gefallen sind, ein Jahr warten müssen, bis sie erneut zur Prüfung antreten dürfen. Dies regelt Paragraf 3 Abs. 9 der Versicherungsvermittler-Verordnung, die im Mai 2007 in …

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), Bonn, hat erstmals ein Finanzberatungskonzept für die Generation 50plus ausgezeichnet. Preisträger ist der plan360° des Kölner Versicherungskonzerns Axa. Dieser biete Senioren eine maßgeschneiderte Beratung für die finanzielle …

Der Aufsichtsrat der AWD Holding AG, Hannover, schlägt der Hauptversammlung vor, den ehemaligen EnBW-Chef Utz Claassen in das neu zu besetzende Aufsichtsgremium zu wählen. In den weiteren Empfehlungen kommt der Einfluss der neuen Muttergesellschaft Swiss-Life zum Tragen: Mit dem designierten …

Zwar ist mittlerweile mehr als jedem zweiten Deutschen die Abgeltungssteuer ein Begriff, dennoch bleiben die vorhergesagten Umschichtungen im großen Stil bislang aus. Dieses Ergebnis liefert die jüngste Ausgabe der Monitoring-Studie ?Abgeltungssteuer 2009?, die quartalsweise vom …

Die Mehrheit der Fach-, Führungs- und Vertriebskräfte der Lebensversicherungssparte startet zuversichtlich in das kommende Jahr. Hintergrund ist die Einführung der Abgeltungssteuer zum 1. Januar 2009, von der die Lebensversicherung im Gegensatz zu vielen anderen Produkten profitiert. Auf einer …

Jeder Dritte (34 Prozent) der über 50-jährigen Deutschen fühlt sich von seiner Bank nicht gut beziehungsweise überhaupt nicht über die Möglichkeiten zur Alterssicherung informiert. 34,4 Prozent aller Befragten vertrauen beim Thema der Alterssicherung dem Rat eines Bankberaters oder …

Aus einer Initiative einiger Osnabrücker Versicherungsmakler ist ein neuer Verband entstanden: Die Gemeinschaft deutscher Versicherungmakler (GDVM). Die Vereini-gung strebt eine Eintragung als Verein beim Amtsgericht Osnabrück an, wo der GDVM seinen Sitz haben wird.Ziel der Mitglieder ist es, auf …

Im Namen eines Mandanten haben die in der ProtectInvestAlliance (PIA) zusammengeschlossenen Rechtsanwaltskanzleien Nieding + Barth, Frankfurt, und Tilp, Kirchentellinsfurt/Berlin, eine Musterklage gegen die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Berlin, eingereicht. …