Finanzberater

Die Hamburger Lloyd Fonds AG, Emissionshaus für geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen, teilt mit, Vertriebspartnern künftig Weiterbildungsseminare über eine Sales Academy anzubieten. Das Lernmodell soll in einem zweistufigen Prozess einerseits Basis- und Expertenwissen rund um …

Die Finanzen Advisor Services GmbH, München, und Fondskonzept AG, Illertissen, haben eine künftige Kooperation im Bereich IT bekannt gegeben, in deren Rahmen Fondskonzept ein neues Tool der Software ?Euro AdvisorsWorld? anbietet. Der Fund-Analyzer ermöglicht es Beratern, ihre Kunden im Bereich …

Der Anteil der Bundesbürger, die schon einmal eine private Finanzplanung in Anspruch genommen haben, beträgt lediglich 29 Prozent und ist damit innerhalb der letzten zwei Jahre um vier Prozent gesunken. So lautet das zentrale Ergebnis einer Umfrage unter 12.000 Haushalten, die durch das IFP …

Die Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) bietet seinen Mitgliedern mit dem Produkt VSH-Premium Tarif speziellen Versicherungsschutz. Risiken der Vermögensschadenshaftpflicht (VSH) seien Vermittlern und Beratern der Branche zum Teil nicht bewusst, so die …

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) mit Sitz in Grünwald bei München und Wiesbaden hat ein neues Onlineportal für Versicherungen entwickelt. Auf diesem finden angeschlossene Berater je nach Schwerpunkt den für sie richtigen Versicherungspartner inklusive dessen Angebotssoftware, …

Nach Ablauf der ersten Annahmefrist am 22. Februar 2008 gehören der Swiss Life Holding, Zürich, insgesamt 74,7 Prozent der Aktien des Hannoveraner Finanzriesen AWD. Dem Schweizer Lebensversicherer zufolge ist das Angebot gut angenommen worden, nachdem er den Aktionären im Januar ein …

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat im Insolvenzverfahren der Phoenix Kapitaldienst GmbH (cash-online berichtete hier) entschieden, dass kein Sonderinsolvenzverwalter eingesetzt wird, so teilt die Frankfurter Anwaltskanzlei Schultze & Braun (schubra) mit. Die Richter lehnten mit diesem …

38 Prozent der Führungskräfte in deutschen Banken glauben, dass schlecht geschultes Vertriebspersonal zu großen Umsatzeinbußen führt. Die Bankberater erkennen häufig nicht die Potenziale der Kunden und verpassen demzufolge Abschlusschancen. Die größten Defizite offenbaren sich dabei in der …

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur KG, Kassel, hat im ersten Halbjahr (1.7. bis 31.12. 2007) des Geschäftsjahres 2007/08 eigenen Angaben zufolge ein sehr gutes Ergebnis erzielt. So stiegen die Provisionserlöse um mehr als 16 Prozent auf 15,8 Millionen Euro (2006: 13,6 Millionen Euro). Das …

Die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) hat das Portfolio des Expertenstudiengangs ?Spezialist in betriebliche Altersvorsorge (DVA)? für den Neustart im März 2008 um einige Themen erweitert. So wurden aktuelle Markttrends wie Gesellschafter-/Geschäftsführerversorgung und Zeitwertkonten in den …

Assistance-Leistungen sind bei den Endkunden gefragt und die Zukunftsaussichten für personenbezogene Dienstleistungen gut, so lautet das Fazit des Assistance Barometers 2008, einer repräsentativen, deutschlandweiten Studie der Fachhochschule Wiesbaden, die von der Generali-Tochter Europ …

Der internationale Finanzdienstleister RBC Dexia Investor Services, ein Joint Venture der Royal Bank of Canada und der belgisch-französischen Dexia-Gruppe, hat in Kooperation mit CCLux (Centrale de Communications Luxembourg), einer einhundertprozentigen Tochter der Luxemburger Börse, einen …