Finanzberater

Die Dialog, der Maklerversicherer der Generali in Deutschland, hat ihren Vertrieb zu Jahresbeginn 2023 neu strukturiert. Der Versicherer trägt damit den sich ändernden Marktverhältnissen und den gewachsenen Bedürfnissen der Maklerinnen und Makler Rechnung.

Anfang des Jahres ist Volker Britt in die Geschäftsleitung des Finanzdienstleisters Plansecur eingetreten. Er leitet dort die Bereiche Finanzplanung und Produktmanagement. Britt war bis 2010 schon einmal neun Jahre lang bei Plansecur, zuletzt als Bereichs- und Niederlassungsleiter.

Mathias Grellert ist vom Aufsichtsrat der Defino Institut für Finanznorm AG zum Vorstand berufen worden. Der 43-Jährige wird künftig zusammen mit dem bisherigen Alleinvorstand Dr. Klaus Möller das Heidelberger Institut leiten, das als Normen-Initiator und Zertifizierer für die Finanzbranche …

Dietmar Diegel wird seine Aufgabe als Vorstand der Charta AG mit Wirkung zum 30. April beenden. Offizielle Begründung: Vorstand und Aufsichtsrat konnten keine gemeinsame Basis für eine Fortführung der Zusammenarbeit über die Laufzeit des aktuellen Vorstandsmandats hinaus erzielen. Der …

Zum Jahresbeginn hat das Kuratorium der Defino Institut für Finanznorm AG Verstärkung von sieben Versicherern erhalten. Bisher war nur ein Versicherer dabei.

Die Verbände Votum und AfW haben angesichts des Inkrafttretens der jüngsten Ergänzung der Transparenzverordnung ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler aktualisiert – nicht ohne Kritik an den Vorgaben aus Brüssel zu üben.

Mit einer Kleinen Anfrage will die Bundestagsfraktion von CDU/CSU die Position der Bundesregierung zu den EU-Plänen klären, Provisionen bei der Vermittlung von Finanzanlagen zu verbieten. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute (BVK) ist auf das Ergebnis "sehr gespannt".

Eine aktuelle Umfrage der Gothaer zeigt, dass die persönliche Beratung und Betreuung beim Thema Versicherungen durch Versicherungsvermittler essenziell ist. Insbesondere in der Lebensversicherung.

Die Baloise präsentiert eine spannende Neuerung im BU-Markt. Der Lebensversicherer erweitert sei Tarif-Angebot mit Cash+ um eine BU-Rente mit einmaliger Kapitalleistung.

Ralf Marschke, Senior Vice President Customer & Growth bei der Xempus AG, spricht über die wachsende Bedeutung von bAV und bKV und die Chancen für den Vertrieb in diesem Bereich.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung platziert ihren 2021 für die betriebliche Altersversorgung eingeführte hybride Fondspolice AL Duo Smart nun auch in privaten Altersvorsorge.