Finanzberater

Der Wiesbadener Finanzvertrieb Aragon AG kauft mehr als die Hälfte (57,4 Prozent) der Anteile an der Compexx Finanzgruppe inklusive deren Schwestergesellschaft FCS Fonds & Credits Service GmbH, beide Regensburg. Nach Informationen der Financial Times Deutschland beträgt der Kaufpreis rund 10 …

Lediglich jeweils drei bis vier Prozent der Deutschen planen, im kommenden Jahr Aktien zu kaufen oder in Fonds zu investieren. Derzeit ist nur jeder fünfte Haushalt (21 Prozent) im Besitz von Aktien. Dies ist das Ergebnis des aktuellen "Kundenmonitor Banken 2007" des Kölner …

Bundesweit legen mehr als 70 Prozent der Deutschen auf eine qualifizierte persönliche Beratung in Sachen Geldanlage besonderen Wert. Kein anderes Kriterium wird für die Investmententscheidung als wichtiger eingestuft. Dabei fällt das Vertrauen in die Anlageberatung bei der Hausbank in …

Die beiden Finanzmessen ?funds & finance? und ?Nuria? finden am 4. und 5. Juni 2008 zusammen in Halle 8 der Köln Messe statt und werden exklusiv von der Siehr Event GmbH, Bergisch Gladbach, ausgerichtet. Die vertraglich vereinbarte Kooperation mit dem Berliner Veranstalter euro-pan events GmbH & …

Swiss Life, Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen mit Sitz in Zürich, und AWD, Hannover, haben eine weitreichende strategische Zusammenarbeit angekündigt. Swiss Life strebt laut Mitteilung beider Unternehmen ?die Mehrheit bei AWD? an und will im Januar 2008 ein Kaufgebots an …

Das Landgericht Aschaffenburg hat den Vorstandsvorsitzenden der FG Vermögensberatungs- und Verwaltungs Aktiengesellschaft (FG AG), Aschaffenburg, dazu verurteilt, 150.000 Euro Schadensersatz an eine Aktionärin des Unternehmens zu zahlen (Az.: 3 O 341/06). Hintergrund: Die im Jahr 1991 gegründete …

Beim diesjährigen Fuchsbriefe-Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Berenberg Bank, das unabhängige Finanzdienstleistungs-Unternehmen avesco Financial Services und die Credit Suisse Deutschland die ersten drei Plätze. Mit dem Sieg in der Jahres-Gesamtwertung …

Mit dem Gütesiegel SiGMa bietet die Bareis Heisen Risk & Process Management GmbH & Co. KG ein zertifizierbares Verfahren zur Einführung und Umsetzung gemäß der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie an. Gleiches gilt für das neue Versicherungsvertragsgesetz welches zum 1. Januar 2008 …

Der Fall der insolventen Kapitalanlagegesellschaft Phoenix Kapitaldienst GmbH beschäftigt jetzt auch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Bundesrichter sollen klären, ob der Plan zur Auszahlung der Gelder an die geprellten Anleger rechtmäßig ist. Wie die Kanzlei Schultze & …

Der abhängige Versicherungsvertrieb blickt trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Zufriedenheit und Bindung der Vermittler haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Knapp drei Viertel (71 Prozent) der Vertreter von …

Der Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft e.V. (AfW), Berlin, übt harsche Kritik an den Plänen der BaFin, die Zuverlässigkeitsprüfung von Vermittlern neu zu regeln. Hintergrund: Seit 1994 gilt das BaFin Rundschreiben für die Versicherungsbranche (R 1/94). Dieses soll nun …

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, arbeitet künftig mit dem Baufinanzierungsanbieter Prohyp zusammen. ?Die neue Kooperation ist für uns eine willkommene Ergänzung unserer Produktpartner. Die Prohyp weiß, welche Anforderungen Finanzdienstleister im Geschäft mit Baufinanzierungen …