Finanzberater

Viele Berater arbeiten mit Leads – aber wie funktioniert das? Cash. sprach mit einer Interessentin, die eine private Krankenversicherung abschließen wollte, mit Anbietern über Reklamationen und mit Beratern, die keine Leads mehr kaufen.

Der Kölner Finanzdienstleister OVB muss nach nur fünf Monaten den SDax wieder verlassen. Der Porzellanhersteller Villeroy & Boch, Mettlach, ersetzt den Finanzdienstleister.

Die Löwer-Kolumne Vermittler und Anlageberater können bei geschlossenen Fonds nicht vorsichtig genug sein. Die Produkte sind komplex, die Rechtsprechung stellt höchste Ansprüche. Wer bei den Vorteilen übertreibt, Risiken schön redet oder Prospektfehler nicht erkennt, läuft Gefahr, eines …

Der Augsburger Maklerpool 1:1 Assekuranzservice hat Alexander Stetter (40) zum Organisationsdirektor bestellt. Er verantwortet in dieser Position die vertriebliche Ausrichtung.

Der im Zuge der Finanzkrise beinahe ausgestorbene deutsche Private-Equity-Markt zeigt erste Signale einer Erholung.

Das Interesse an privater Altersvorvorsorge ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Während im dritten Quartal 2008 noch 75 Prozent der Anleger in Deutschland die Notwendigkeit sahen, sich mit den Möglichkeiten des Vorsorgesparens zu beschäftigen, sind es jetzt nur noch 68 Prozent.

Das Risiko, Opfer von Altersarmut zu werden, steigt mit einem längeren Leben. Das heißt, wenn die Vorsorge auf einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem Renteneintritt mit 67 ausgelegt ist, müsste das ersparte Kapital sogar 20 oder mehr Jahre ausreichen.

Das Schweizer Bankhaus Vontobel hat Frank Wieser (47) zum neuen Sprecher des Vorstandes der Bank Vontobel Europe AG mit Sitz in München ernannt. Er übernimmt zugleich die Leitung des Private Bankings in Deutschland.

Das Jahresendgeschäft läuft auf Hochtouren. Zeit für Berater und Vermittler, noch einmal kräftig auf die Tube zu drücken. Der Finanzdienstleister Plansecur hat aktuell einige Finanz-Tipps für Verbraucher zusammengestellt. cash-online hat sich die Beraterbrille aufgesetzt und Infos …

Kundendaten gehören hinter Schloss und Riegel. Doch wie sicher sind die Daten heute noch? Beim Hannoveraner Finanzdienstleister AWD sollen nach Recherchen vom NDR erneut Sicherheitslücken im Umgang mit Kundendaten aufgetreten sein.

93,7 Prozent der Kunden würden ihre Finanzprodukte gerne bei einem Berater abschließen. Dazu wären 87,3 Prozent auch bereit, ihre bestehenden Verträge und Anlagen überprüfen zu lassen und den Anbieter zu wechseln. Beste Aussichten also für Berater, die sich allerdings in Zurückhaltung …