Finanzberater

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Wie die EU-Kommission derzeit versucht, Anlagestrategien der Verbraucher über weitere Verbote für die Finanzbranche zu beeinflussen. Gastbeitrag von Dr. Simon Grieser und Jan Philip Nagel, Reed Smith.

Mit Liechtenstein Life etabliert sich ein zweiter Fondspolicenspezialist aus dem Fürstentum im deutschen Altersvorsorgemarkt. Cash. sprach mit dem Head of Sales, Stephan Bruckner, über die Deutschlandpläne, Renditeerwartungen, die Lust junger Menschen am Vermögensaufbau, den Megatrend …

Der Berliner Honorarberater Klaus Porwoll von der Pecuni Ars Honorarberatung bezieht Stellung zum Provisionsverbot und zwar anders als derzeit die vorherrschende Meinung in der Maklerschaft.

Wegen der Pläne von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness für ein EU-weites Provisionsverbot tagt morgen (23. März) das Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in Brüssel. Offenbar wird es ernst.

Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen beobachtet ein weiterhin starkes Wachstum in der Grundfähigkeitsversicherung im Markt. Im aktuellen Rating schneiden die neuen Tarife sehr gut ab. Und die Zielgruppe wird immer jünger.

Cash.-Interview mit Jil Langwost, Expertin im Bereich digitaler Neukundengewinnung für Finanzdienstleister, über den Lead-Markt, Social Media und Influencer

Die Abstimmung über die Neufassung der FinVermV steht nun auf der finalen Tagesordnung des Bundesrats am 31. März. Damit ist die Verabschiedung der Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräfenzen der Kunden sehr wahrscheinlich. Zeit zur Vorbereitung bleibt dann kaum noch.

War 2022 ein herausforderndes Jahr? Wer die Bilanz der Liechtenstein Life betrachtet, könnte anderer Meinung sein. So konnte der Versicherer allein im deutschen Markt die Beiträge um 38,4 Prozent steigern.

Was tun die Menschen, um sich gegen die Risiken des Lebens zu schützen? Dieser Frage geht eine aktuelle Gothaer-Studie nach.

Die Online-Beratungsplattform Walnut hat die Abfrage der Präferenzen der Kunden in Sachen Nachhaltigkeit (ESG), die künftig auch der 34f-Vertrieb vornehmen muss, in ihr System integriert. Den Quellcode können auch andere Anbieter nutzen.

Die Geschäfte des zusammengebrochenen US-Instituts Silicon Valley Bank (SVB) in Deutschland dürfen unter neuem Eigentümer fortgeführt werden.