Finanzberater

Cash. hat seine traditionelle Marktübersicht zu geschlossenen Fondsveröffentlicht und Bit-Treuhand-Vorstand Helmut Schulz-Jodexnis zu aktuellen und künftigen Markt- und Produkttrends, seinem Einsatz für den freien Vertrieb und neuen Vergütungsmodellen befragt.

Das Münchner Emissionshaus Wealth Cap hat Nicole Wohlschieß (36) mit der Leitung des Partnervertriebs betraut. Die Volljuristin ersetzt Andreas Mamat, der bislang den Drittvertrieb verantwortete.

Die Online-Plattform Procheck 24 bietet Maklern ab sofort ein Kfz-Vergleichsmodul zur Beratung von Privatkunden. Der Tarifrechner soll eine unkomplizierte, vollständig papierlose Abwicklung von Versicherungsanfragen und -abschlüssen ermöglichen und Angebote sämtlicher Direktversicherer …

Keine andere private Vorsorgeform ist in Deutschland so angesehen wie der Besitz eines eigenen Hauses oder einer eigenen Wohnung. Dies ist das Ergebnis einer Allensbach-Umfrage im Auftrag der Postbank AG, Bonn.

Mit dem zweiten Summit bestreitet der Verband Geschlossene Fonds (VGF) erneut die Jahresauftaktveranstaltung der Branche. Als Medienpartner sprach Cash. ­ mit dem Vorstandsvorsitzenden des Verbands und LHI-Geschäftsführer Oliver Porr.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Vertrauen des Mittelstands in die deutschen Banken erschüttert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Commerzbank. Die befragten Unternehmer wünschen sich mehr Beratung und Service – noch vor guten Konditionen.

Der Absatz im Privat- und Firmenkundengeschäft der Makler legt deutlich zu. Vor allem private Krankenversicherungsprodukte werden verstärkt nachgefragt. Warum das so ist und welche Produkte die Kunden außerdem wünschen, zeigt das aktuelle Makler-Absatzbarometer.

Der Konsolidierungszug rollt unaufhaltsam weiter. Jetzt hat es ein weiteres Unternehmen erwischt: Der Frankfurter Maklervertrieb Alvecon wird abgewickelt, die Handelsvertreter-Verträge mit den etwa 100 Vermittlern wurden gekündigt. Wie es nun weitergeht.

Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich bei ihrer Bank mit Standardprodukten abgespeist und bemängelt, dass zu wenig auf die eigene Situation eingegangen werde. Das führt mitunter dazu, dass eine Hausbank für überflüssig gehalten wird, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage.

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie (JDC) baut sein Kompetenz-Center für Finanzierungen aus. Der Bereich, in dem unter anderem das Thema Immobilienfinanzierung angesiedelt ist, wird um zehn neue Mitarbeiter aufgestockt, neuer Leiter wird Marcus Rex, Vorstand des Baufinanzierungsvermittlers BS …

Der BGH hat ein weiteres Urteil zur Beraterhaftung gefällt und stellt bei geschlossenen Fonds erneut hohe Anforderungen an Anlageberater (III ZR 14/10). Die Bedeutung ausländischer Fachmedien könnte für den Vertrieb dadurch sprunghaft ansteigen.

Bei der Bad Homburger BCA Gruppe, zu der auch der Maklerpool BCA gehört, steht die Ertragsampel offenbar wieder auf grün. Nach Umsatzeinbrüchen im vergangenen Jahr steigen die Erlöse deutlich. Das zeigen die Halbjahreszahlen, die das Unternehmen in einem Pressegespräch bekannt gegeben hat.

Im September wurde die Katze endlich aus dem Sack gelassen: Die Vermittlung von geschlossenen Fonds wird künftig nach dem Gewerberecht reguliert. Zum derzeitigen Stand berichteten nun Mitglieder aus den Bundestags-Fraktionen auf einer Veranstaltung in Berlin.

Die Nürnberger Versicherungsgruppe bewirbt sich mit dem Support-Angebot "Profiline Unternehmensservice" bei Vertriebspartnern. Das Paket soll umfassende Unterstützung bei Beratung und Verkauf rund um das Thema betriebliche Versicherungen bieten.