Finanzberater

Der internationale Vermögensverwalter Schroder Investment Management baut sein Vertriebsteam am Standort Frankfurt weiter aus. Linda Walch wird ab sofort den Bereich Client Service verstärken und insbesondere für Immobilienkunden verantwortlich sein. Die Diplom-Betriebswirtin (BA) berichtet an …

Die Göttinger Vertriebsplattform Honorarkonzept hat ihr Produktportfolio ausgebaut und mit der Baden-Badener Versicherung einen weiteren Partner an Bord.

Viele Verbraucher halten private Altersvorsorgeprodukte für intransparent. Die Vorschriften zum Kostenausweis verfehlen weitgehend ihr Ziel, eine Vergleichbarkeit der Produkte herzustellen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW will Abhilfe schaffen.

Während Finanzdienstleister Vergleichsseiten im Internet zuweilen skeptisch beäugen, sind die Nutzer davon sehr angetan. Die Möglichkeit, Anbieter und Tarife einfach und schnell zu vergleichen und Verträge direkt abzuschließen, werde explizit gelobt, so das Kölner Marktforschungsinstitut You …

Im Juni zeigt der vom Finanzdienstleister Hypoport ermittelte Hauspreisindex (HPX) einen erneuten Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland an. Alle drei Einzelindizes weisen nach oben, besonders Bestandsimmobilien verzeichnen einen deutlichen Zuwachs. Zum dritten Mal in Folge erreicht der Index …

Die Versicherungs-Ratingagentur Franke und Bornberg hat ihre Berater-Software FB-Xpert im Bereich Berufsunfähigkeit (BU) erweitert.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBZ) hat das geplante Anlegerschutzgesetz der Bundesregierung auf einer Pressekonferenz in Berlin als unzureichend kritisiert. Es stelle keine  Einheitlichkeit in der Finanzberatung her und wirke dadurch Verbraucherinteressen entgegen, sagte der …

Das geplante Anlegerschutzgesetz hängt bis auf Weiteres in der Ministerialbürokratie fest. Der koalitionsinterne Clinch um die Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds hat das Projekt vorerst ausgebremst. Einen verbindlichen Zeitplan für das weitere Vorgehen gebe es derzeit nicht, räumte …

Viele Verbraucher planen im Alter mit mehr Geld, als ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen wird. Einer Studie des Kasseler Finanzvertriebs Plansecur zufolge unterschätzen 90 Prozent ihre Versorgungslücke. Mit welchen Formen der Altersvorsorge würden die hauseigenen Berater die Lücke …

An Honorarberatung scheiden sich die Geister. Die Comdirect hat sich dafür entschieden und startete vor rund acht Monaten mit "Anlage Plus". Cash. Online befragte den Bereichsleiter Anlageberatung, Dr. Olaf Jäger-Roschko, zu den bisherigen Erfahrungen.

Die Löwer-Kolumne Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Prospekthaftung macht einmal mehr deutlich: Die Initiatoren können in den Prospekten nicht vorsichtig und akkurat genug sein. Sie müssen jedes Wort, jede Zahl, jedes Komma auf die Goldwaage legen.

Der Finanzdienstleisterverband AfW warnt seine Mitglieder davor, Entscheidungen des Versicherungsombudsmanns pauschal zu akzeptieren und damit dem Beispiel des Verbands der Versicherungskaufleute BVK zu folgen. Grund sind rechtliche Bedenken.

Der Anteil unabhängiger Vertriebspartner in der Assekuranz erhöht sich. Wenn die Versicherer ihre Vertriebssysteme nicht professionell ausrichten, droht eine Machtverschiebung, so das Fazit einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Simon-Kucher.

Mit dem "Forum Finanzbildung" haben die Vertriebsplattform Honorarkonzept und die Management & Technologie Akademie (Mtec-Akademie), die Professional School an der PFH Private Fachhochschule Göttingen, eine gemeinsame Initiative gestartet.