Finanzberater

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Der Münsteraner Vertrieb A.S.I. Wirtschaftsberatung AG kooperiert seit Kurzem mit der Direktbank Cortal Consors. Damit haben A.S.I.-Kunden künftig die Möglichkeit, Anlageberatung etwa zu Aktien und Zertifikaten in Anspruch zu nehmen. Zudem bietet die Zusammenarbeit Kunden den Zugriff auf rund …

Eine große Mehrheit der Berater des Finanzvertriebs Formaxx hat offenbar keine Probleme damit, Abschlusskosten und die darin enthaltene Provisionen vor Kunden offenzulegen. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die der Hannoveraner Dienstleister unter 240 seiner angeschlossenen Makler durchgeführt …

Seit Anfang des Jahres hat die auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierte Multiconsult GmbH, München, mit Alfred Götz (33) einen neuen Geschäftsführer für den Bereich Contracts and Finance. Götz ist Diplom-Betriebswirt bereits seit 2005 für die Bereiche Finanzen, Controlling und …

Der Schweizer Lebensversicherer und Mehrheitseigner des Finanzvertriebs AWD, Swiss Life, will den verbleibenden Minderheitsaktionären des Hannoveraner Konzerns 30 Euro je Anteilsschein als Barabfindung zahlen. Swiss Life ist bereits im Besitz von knapp 97 Prozent der AWD-Aktien und plant ein …

Laut einer Umfrage des Nürnberger Marktforschers Puls fallen die Wünsche deutscher Bankkunden bei der Beratungsform eindeutig aus. Die klassische Beratung in der Filiale wird demnach von 75,9 Prozent der 1.007 Befragten präferiert und liegt damit weit vorne. Lediglich 10,9 Prozent bevorzugen das …

Makler des Münchner Pools Fonds Finanz haben dank der Zusammenarbeit mit der Internetplattform Procheck24 AG, München, die Möglichkeit Auto- und Barkredite sowie Restschuldversicherungen zu vermitteln. Auch die Umschuldung von bereits bestehenden Krediten ist über Procheck24 möglich. Die …

Volkswirte sind sich einig, dass nur der Konsum Deutschland vor dem Schlimmsten der Weltwirtschaftskrise bewahren kann, doch die Bundesbürger wollen den Gürtel enger schnallen. Laut der alljährlich im Auftrag des Hannoveraner Finanzvertriebs AWD erstellten Forsa-Studie ?Spar-Index? haben zwei …

Kai Kuklinski (39) ist neuer Chef des Makler- und Partnervertriebs der Axa Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Ingo Thedens (65) an, der nach über 40-jähriger Tätigkeit für den Axa Konzern und seine Vorgängergesellschaften in den Ruhestand getreten ist. Kuklinski ist bereits seit Juli …

Minus 110 Milliarden Euro - so lautet die bisherige Bilanz der anhaltenden Finanzmarktkrise für die deutschen Privathaushalte. Dieses Ergebnis liefern aktuelle Berechnungen des Münchener Versicherers Allianz. Der entsprechenden Studie zufolge ging das Geldvermögen der Deutschen durch den Absturz …

Der Berliner AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat sich zu der Diskussion über die Zusammenarbeit von Maklerpools und Mehrfachvertretern geäußert. Ob eine Kooperation weiter möglich ist oder nicht, ist aktuell noch nicht vollständig geklärt. So herrscht etwa die Auffassung, dass …

Das Emissions- und Investmenthaus Shedlin Capital AG, mit Sitz in Nürnberg, hat sein Vertriebsteam um vier neue Mitarbeiter erweitert: Sascha Falk (33) und Dr. Oliver Wilhelm (36) sind als Sales Directors für die Bereiche Vertriebssteuerung und ?aufbau verantwortlich, Daniel Falk (27) übernimmt …