Finanzberater

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Versicherungskunden verzichten häufig auf die ihnen gesetzlich zustehende Beratung und Dokumentation vor Abschluss eines Vertrages – und damit auf ein wichtiges Instrument um Schadensersatzansprüche durchzusetzen, wie der Bund der Versicherten (BdV) mitteilt. Um den Beratungsvorgang zu …

Die Frankfurter Privatbank Sarasin & Cie will sich künftig stärker auf das Handelsgeschäft und die Betreuung von Family-Office-Kunden konzentrieren und hat deshalb zum Jahreswechsel den neu gebildeten Geschäftsbereich ?Trading & Family Offices? gestartet. Die Leitung der neuen Abteilung …

Die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit rechtlich selbstständige Deutscher Ring Krankenversicherung, Hamburg, hat den im Sommer 2007 gegründeten Finanzvertrieb Formaxx, Hannover, mit einem Startkredit in zweistelliger Millionenhöhe unterstützt. Das räumt der im November abberufene …

Nach dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben auch der Bundesverband Finanzdienstleistungen AfW und der Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa (Votum) das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) kritisiert. Der BFH hatte in seinem Urteil (Az.: VR …

Trotz der näher rückenden Abgeltungssteuer treffen die Bundesbürger kaum noch Anlageentscheidungen. Das Financial Planning Standards Board (FPSB) in Frankfurt fordert deshalb Certified Financial Planner dazu auf, insbesondere jetzt auf Kunden zuzugehen. So sei das Verhalten der Deutschen vor dem …

Die Hamburger Privatbank M.M.Warburg & Co. erwirbt die Beteiligung in Höhe von 25,05 Prozent der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) aus München an der Schwäbische Bank AG, Stuttgart. Die Übertragung des Anteilspakets soll Anfang 2009 erfolgen. Ein Kaufpreis wird nicht genannt. Die …

Die Augsburger 1:1 Assekuranzservice AG und der Hamburger Maklerpool eke finance haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Zudem hat 1:1 Assekuranzservice ? eine hundertprozentige Tochter der Münchner WWK Lebensversicherung - 36 Prozent der Unternehmensanteile von eke finance …

85 Prozent der Bundesbürger sparen regelmäßig für die Altersvorsorge, viele von ihnen haben dabei auch die Zukunft ihres Nachwuchses im Kopf: Drei Viertel (76 Prozent) aller Haushalte mit Kindern legen für die nächste Generation durchschnittlich rund 100 Euro im Monat zur Seite. 80 Prozent …

Der Bundestag wird an diesem Freitag über geforderte Änderungen im Vermittlergesetz entscheiden. Aktuell liegt ihm der entsprechende Entwurf des Bundesrats vor. Demnach wird voraussichtlich die einjährige Sperrfrist nach zwei erfolglosen Prüfungsversuchen, um den Sachkundenachweis zu …

Laut einem aktuellen Gerichtsurteil (Az.: VR 44/07) des Bundesfinanzhofes (BFH) muss sich die steuerfreie Vermittlung von Finanzdienstleistungen auf tatsächliche einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen. Das heißt, allgemeine Leistungen im Vertrieb wie beispielsweise Schulungen sind nicht von der …

39 Prozent der Bundesbürger und 30 Prozent der Berufstätigen in Deutschland hatten noch nie ein Beratungsgespräch zur Altersvorsorge mit einem Bank-, Versicherungs-, Steuer- oder Vermögensberater. Das ist das Ergebnis einer bundesweit repräsentativen Studie der Bonner Postbank in Kooperation …