„Im Arbeitskreis setzen wir auf versierte Vermittler, die sich ihrer Verantwortung stellen und ihre Kunden bestmöglich beraten wollen“, erläutert Ralph Meeners, Charta Börse für Versicherungen AG und Leiter der Arbeitsgruppe Gewerbe im Arbeitskreis Beratungsprozesse.
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„Für sie entwickeln wir Arbeitshilfen zur langfristig erfolgreichen, effizienten und rechtssicheren Beratung. Wir wollen weder Software verkaufen, noch verfolgen wir als Arbeitskreis eigene wirtschaftliche Interessen“, so Meeners weiter.
Beratungserfolg optimieren
An den Arbeitshilfen, die der Arbeitskreis Beratungsprozesse bereitstellt, haben Experten aus Versicherungsunternehmen ebenso mitgewirkt wie Makler, Juristen und Verbraucherschützer. Die Bögen zur Risikoanalyse sollen gleich drei entscheidende Vorteile bieten: Sie sollen die Erfassung des Risikos systematisieren, den Beratungserfolg optimieren und gleichzeitig Haftungsrisiken minimieren.
Die Risikoanalysebögen sowie alle weiteren Materialien des Arbeitskreises Bereatungsprozesse können Vermittler kostenlos auf dessen Internetseite herunterladen. (jb)
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